de Concentric Wealth Management UnitedHealth UNH Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação UNH Atividade dos fundos em UNH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 343 mil	Vender	587 -70	-11%	-US$ 39,6 mil	0,08%	109
2024 Q2	US$ 335 mil	Comprar	657 +17	+3%	+US$ 8,33 mil	0,09%	105
2024 Q1	US$ 317 mil	Comprar	640 +140	+28%	+US$ 71,2 mil	0,08%	110
2023 Q4	US$ 263 mil	Manter	500	–	–	0,08%	113
2023 Q3	US$ 252 mil	Manter	500	–	–	0,08%	110
2023 Q2	US$ 240 mil	Manter	500	–	–	0,08%	109
2023 Q1	US$ 236 mil	Manter	500	–	–	0,08%	111
2022 Q4	US$ 265 mil	Manter	500	–	–	0,09%	107
2022 Q3	US$ 253 mil	Manter	500	–	–	0,09%	110
2022 Q2	US$ 257 mil	Vender	500 -87	-15%	-US$ 43,7 mil	0,09%	111
2022 Q1	US$ 299 mil	Comprar	587 +6	+1%	+US$ 2,89 mil	0,09%	112
2021 Q4	US$ 292 mil	Vender	581 -69	-11%	-US$ 31,2 mil	0,08%	114
2021 Q3	US$ 254 mil	Manter	650	–	–	0,08%	118
2021 Q2	US$ 260 mil	Manter	650	–	–	0,08%	120
2021 Q1	US$ 242 mil	Vender	650 -50	-7%	-US$ 17,3 mil	0,08%	119
2020 Q4	US$ 245 mil	Manter	700	–	–	0,09%	116
2020 Q3	US$ 218 mil	Manter	700	–	–	0,09%	118
2020 Q2	US$ 206 mil	Vender	700 -125	-15%	-US$ 35,8 mil	0,1%	114
2020 Q1	US$ 206 mil	Manter	825	–	–	0,11%	113
2019 Q4	US$ 243 mil	Comprar	+825	Nova	+US$ 216 mil	0,1%	116
2019 Q3	–	Vender	-900	Encerrada	-US$ 220 mil	–	88
2019 Q2	US$ 220 mil	Manter	900	–	–	0,14%	86
2019 Q1	US$ 223 mil	Manter	900	–	–	0,15%	83
2018 Q4	US$ 224 mil	Manter	900	–	–	0,17%	83
2018 Q3	US$ 239 mil	Manter	900	–	–	0,17%	82
2018 Q2	US$ 221 mil	Comprar	+900	Nova	+US$ 216 mil	0,16%	85
2018 Q1	–	Vender	-1.000	Encerrada	-US$ 220 mil	–	90
2017 Q4	US$ 220 mil	Comprar	+1.000	Nova	+US$ 212 mil	0,16%	88

Outros fundos que detêm UNH

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em UNH no T3 2024

Concentric Wealth Management reduziu sua participação em UnitedHealth (UNH) em 11% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 39,6 mil e ficando com 587 ações avaliadas em US$ 343 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 109.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em UNH no T4 2017 e a manteve por 26 trimestres desde então. 3.474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UNH no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 587 ações de UnitedHealth, no valor de US$ 343 mil.
Concentric Wealth Management vendeu 70 ações de UnitedHealth em T3 2024, por um valor estimado de US$ 39,6 mil.
UnitedHealth representou 0,08% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 109.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em UnitedHealth no T4 2017 e a manteve por 26 trimestres desde então.
3.474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham UnitedHealth em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.