Concentric Wealth Managements UnitedHealth UNH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu UNH Fondsaktivität für UNH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	343.207 $	Verkaufen	587 -70	-11 %	-39.592 $	0,08 %	109
2024 Q2	334.584 $	Kaufen	657 +17	+3 %	+8.332 $	0,09 %	105
2024 Q1	316.608 $	Kaufen	640 +140	+28 %	+71.173 $	0,08 %	110
2023 Q4	263.235 $	Halten	500	–	–	0,08 %	113
2023 Q3	252.095 $	Halten	500	–	–	0,08 %	110
2023 Q2	240.320 $	Halten	500	–	–	0,08 %	109
2023 Q1	236.295 $	Halten	500	–	–	0,08 %	111
2022 Q4	265.090 $	Halten	500	–	–	0,09 %	107
2022 Q3	253.000 $	Halten	500	–	–	0,09 %	110
2022 Q2	257.000 $	Verkaufen	500 -87	-15 %	-43.691 $	0,09 %	111
2022 Q1	299.000 $	Kaufen	587 +6	+1 %	+2.894 $	0,09 %	112
2021 Q4	292.000 $	Verkaufen	581 -69	-11 %	-31.234 $	0,08 %	114
2021 Q3	254.000 $	Halten	650	–	–	0,08 %	118
2021 Q2	260.000 $	Halten	650	–	–	0,08 %	120
2021 Q1	242.000 $	Verkaufen	650 -50	-7 %	-17.325 $	0,08 %	119
2020 Q4	245.000 $	Halten	700	–	–	0,09 %	116
2020 Q3	218.000 $	Halten	700	–	–	0,09 %	118
2020 Q2	206.000 $	Verkaufen	700 -125	-15 %	-35.817 $	0,1 %	114
2020 Q1	206.000 $	Halten	825	–	–	0,11 %	113
2019 Q4	243.000 $	Kaufen	+825	Neu	+215.840 $	0,1 %	116
2019 Q3	–	Verkaufen	-900	Geschlossen	-220.000 $	–	88
2019 Q2	220.000 $	Halten	900	–	–	0,14 %	86
2019 Q1	223.000 $	Halten	900	–	–	0,15 %	83
2018 Q4	224.000 $	Halten	900	–	–	0,17 %	83
2018 Q3	239.000 $	Halten	900	–	–	0,17 %	82
2018 Q2	221.000 $	Kaufen	+900	Neu	+216.106 $	0,16 %	85
2018 Q1	–	Verkaufen	-1.000	Geschlossen	-220.000 $	–	90
2017 Q4	220.000 $	Kaufen	+1.000	Neu	+211.928 $	0,16 %	88

Weitere Fonds mit UNH im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UNH-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an UnitedHealth (UNH) im Q3 2024 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 39.592 $ und hielt danach 587 Aktien im Wert von 343.207 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #109.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in UNH und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 3.474 von Wall St. Rank erfasste Fonds UNH.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 587 Aktien von UnitedHealth im Wert von 343.207 $.
Concentric Wealth Management verkaufte 70 Aktien von UnitedHealth im Q3 2024 im geschätzten Wert von 39.592 $.
UnitedHealth machte in Q3 2024 0,08 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 109.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in UnitedHealth und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 3.474 von Wall St. Rank erfasste Fonds UnitedHealth.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .