de Concentric Wealth Management UnitedHealth UNH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción UNH Actividad de fondos de UNH

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 343 k	Vender	587 -70	-11%	-USD 39.6 k	0.08%	109
2024 Q2	USD 335 k	Comprar	657 +17	+3%	+USD 8.33 k	0.09%	105
2024 Q1	USD 317 k	Comprar	640 +140	+28%	+USD 71.2 k	0.08%	110
2023 Q4	USD 263 k	Mantener	500	–	–	0.08%	113
2023 Q3	USD 252 k	Mantener	500	–	–	0.08%	110
2023 Q2	USD 240 k	Mantener	500	–	–	0.08%	109
2023 Q1	USD 236 k	Mantener	500	–	–	0.08%	111
2022 Q4	USD 265 k	Mantener	500	–	–	0.09%	107
2022 Q3	USD 253 k	Mantener	500	–	–	0.09%	110
2022 Q2	USD 257 k	Vender	500 -87	-15%	-USD 43.7 k	0.09%	111
2022 Q1	USD 299 k	Comprar	587 +6	+1%	+USD 2.89 k	0.09%	112
2021 Q4	USD 292 k	Vender	581 -69	-11%	-USD 31.2 k	0.08%	114
2021 Q3	USD 254 k	Mantener	650	–	–	0.08%	118
2021 Q2	USD 260 k	Mantener	650	–	–	0.08%	120
2021 Q1	USD 242 k	Vender	650 -50	-7%	-USD 17.3 k	0.08%	119
2020 Q4	USD 245 k	Mantener	700	–	–	0.09%	116
2020 Q3	USD 218 k	Mantener	700	–	–	0.09%	118
2020 Q2	USD 206 k	Vender	700 -125	-15%	-USD 35.8 k	0.1%	114
2020 Q1	USD 206 k	Mantener	825	–	–	0.11%	113
2019 Q4	USD 243 k	Comprar	+825	Nuevas	+USD 216 k	0.1%	116
2019 Q3	–	Vender	-900	Cerradas	-USD 220 k	–	88
2019 Q2	USD 220 k	Mantener	900	–	–	0.14%	86
2019 Q1	USD 223 k	Mantener	900	–	–	0.15%	83
2018 Q4	USD 224 k	Mantener	900	–	–	0.17%	83
2018 Q3	USD 239 k	Mantener	900	–	–	0.17%	82
2018 Q2	USD 221 k	Comprar	+900	Nuevas	+USD 216 k	0.16%	85
2018 Q1	–	Vender	-1,000	Cerradas	-USD 220 k	–	90
2017 Q4	USD 220 k	Comprar	+1,000	Nuevas	+USD 212 k	0.16%	88

Otros fondos que tienen UNH en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en UNH: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en UnitedHealth (UNH) en 11% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 39.6 k, y conservó 587 acciones valuadas en USD 343 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #109.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en UNH en T4 2017 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 3,474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UNH.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 587 acciones de UnitedHealth con un valor de USD 343 k.
Concentric Wealth Management vendió 70 acciones de UnitedHealth en T3 2024, por un valor estimado de USD 39.6 k.
UnitedHealth representó 0.08% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 109.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en UnitedHealth en T4 2017 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 3,474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían UnitedHealth en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.