de Compass Financial Services WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Financial Services Detalhes da ação WTPI Atividade dos fundos em WTPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,74 mi	Comprar	175.132 +16.209	+10%	+US$ 533 mil	2,15%	16
2026 Q1	US$ 5,07 mi	Comprar	158.923 +11.085	+7%	+US$ 368 mil	2,2%	16
2025 Q4	US$ 4,88 mi	Comprar	147.838 +12.034	+9%	+US$ 401 mil	2,1%	14
2025 Q3	US$ 4,52 mi	Comprar	135.804 +12.324	+10%	+US$ 403 mil	2%	14
2025 Q2	US$ 3,96 mi	Comprar	123.480 +120.953	+4.786%	+US$ 3,75 mi	1,92%	13
2025 Q1	US$ 78,7 mil	Comprar	+2.527	Nova	+US$ 82,8 mil	0,04%	59

Outros fundos que detêm WTPI

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 1,09 bi 22,93% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cary Street Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 4,58 bi 24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

CWM

Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 338 mi 18,79% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

S4W

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas AUM de US$ 77,5 mi 17,3% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia AUM de US$ 14,7 bi

Análise da posição de Compass Financial Services em WTPI no T2 2026

Compass Financial Services aumentou sua participação em WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) em 10% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 533 mil em ações e elevando a posição para 175.132 ações, avaliadas em US$ 5,74 mi. A posição representa 2,15% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Compass Financial Services informou pela primeira vez uma posição em WTPI no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. 86 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WTPI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Compass Financial Services detinha 175.132 ações de WisdomTree Equity Premium Income Fund, no valor de US$ 5,74 mi.
Compass Financial Services comprou 16.209 ações de WisdomTree Equity Premium Income Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 533 mil.
WisdomTree Equity Premium Income Fund representou 2,15% da carteira de Compass Financial Services em T2 2026, sua posição nº 16.
Compass Financial Services informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Equity Premium Income Fund no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
86 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Equity Premium Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.