de Compass Financial Services WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Financial Services Detalles de la acción WTPI Actividad de fondos de WTPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.74 M	Comprar	175,132 +16,209	+10%	+USD 533 k	2.15%	16
2026 Q1	USD 5.07 M	Comprar	158,923 +11,085	+7%	+USD 368 k	2.2%	16
2025 Q4	USD 4.88 M	Comprar	147,838 +12,034	+9%	+USD 401 k	2.1%	14
2025 Q3	USD 4.52 M	Comprar	135,804 +12,324	+10%	+USD 403 k	2%	14
2025 Q2	USD 3.96 M	Comprar	123,480 +120,953	+4,786%	+USD 3.75 M	1.92%	13
2025 Q1	USD 78.7 k	Comprar	+2,527	Nuevas	+USD 82.8 k	0.04%	59

Otros fondos que tienen WTPI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 1086 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cary Street Partners Richmond, Virginia AUM de USD 4576 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

CWM

Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 338 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

S4W

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas AUM de USD 77.5 M 17.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia AUM de USD 14.7 mil M

Posición de Compass Financial Services en WTPI: resumen de T2 2026

Compass Financial Services aumentó su participación en WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 533 k y elevar la posición a 175,132 acciones con un valor de USD 5.74 M. La posición representa 2.15% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Compass Financial Services reportó por primera vez una posición en WTPI en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 86 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTPI.

Al cierre de T2 2026, Compass Financial Services tenía 175,132 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund con un valor de USD 5.74 M.
Compass Financial Services compró 16,209 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 533 k.
WisdomTree Equity Premium Income Fund representó 2.15% de la cartera de Compass Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 16.
Compass Financial Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 86 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Equity Premium Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.