de Castle Wealth Management WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castle Wealth Management Detalles de la acción WTPI Actividad de fondos de WTPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 9.05 M	Vender	275,791 -8,474	-3%	-USD 280 k	2.84%	7
2026 Q2	USD 9.32 M	Comprar	284,265 +8,657	+3%	+USD 285 k	2.76%	8
2026 Q1	USD 8.79 M	Comprar	275,608 +5,664	+2%	+USD 188 k	2.85%	8
2025 Q4	USD 8.91 M	Comprar	269,944 +7,392	+3%	+USD 247 k	2.95%	6
2025 Q3	USD 8.74 M	Comprar	262,552 +10,912	+4%	+USD 357 k	2.95%	6
2025 Q2	USD 8.06 M	Comprar	251,640 +16,573	+7%	+USD 514 k	2.93%	6
2025 Q1	USD 7.32 M	Comprar	235,067 +13,323	+6%	+USD 436 k	2.87%	5
2024 Q4	USD 7.31 M	Comprar	221,744 +17,107	+8%	+USD 576 k	2.88%	5
2024 Q3	USD 6.77 M	Comprar	204,637 +158,841	+347%	+USD 5.25 M	2.7%	6
2024 Q2	USD 1.53 M	Comprar	45,796 +26,152	+133%	+USD 860 k	0.73%	39
2024 Q1	USD 654 k	Comprar	+19,644	Nuevas	+USD 640 k	0.34%	67

Otros fondos que tienen WTPI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas AUM de USD 83.3 M 12.76% Rendimiento estimado a 1 año

Compass Financial Services West Des Moines, Iowa AUM de USD 289 M 12.43% Rendimiento estimado a 1 año

Central Trust Company Jefferson City, Missouri AUM de USD 5604 M 19.96% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de USD 1468 M 20.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castle Wealth Management en WTPI: resumen de T3 2026

Castle Wealth Management redujo su participación en WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) en 3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 280 k, y conservó 275,791 acciones valuadas en USD 9.05 M. La posición representa 2.84% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en WTPI en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.32 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTPI.

Al cierre de T3 2026, Castle Wealth Management tenía 275,791 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund con un valor de USD 9.05 M.
Castle Wealth Management vendió 8,474 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 280 k.
WisdomTree Equity Premium Income Fund representó 2.84% de la cartera de Castle Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 7.
Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Castle Wealth Management en WisdomTree Equity Premium Income Fund alcanzó su máximo de USD 9.32 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Equity Premium Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Castle Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.