de Compass Financial Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Financial Group Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 350 mil	Vender	1.531 -879	-36%	-US$ 205 mil	0,23%	35
2026 Q2	US$ 547 mil	Vender	2.410 -371	-13%	-US$ 82,9 mil	0,37%	32
2026 Q1	US$ 587 mil	Vender	2.781 -1.115	-29%	-US$ 241 mil	0,43%	34
2025 Q4	US$ 826 mil	Comprar	+3.896	Nova	+US$ 817 mil	0,6%	30

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Financial Group em IVE no T3 2026

Compass Financial Group reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 36% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 205 mil e ficando com 1.531 ações avaliadas em US$ 350 mil. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Compass Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 826 mil em T4 2025. 456 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Financial Group detinha 1.531 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 350 mil.
Compass Financial Group vendeu 879 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 205 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,23% da carteira de Compass Financial Group em T3 2026, sua posição nº 35.
Compass Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Compass Financial Group atingiu o pico de US$ 826 mil em T4 2025.
456 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.