de CM Wealth Advisors iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de CM Wealth Advisors Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 8,8 mi	Vender	39.804 -1.319	-3%	-US$ 276 mil	1,59%	13
2026 Q1	US$ 7,8 mi	Comprar	41.123 +4.802	+13%	+US$ 930 mil	1,66%	13
2025 Q4	US$ 6,58 mi	Comprar	36.321 +1.135	+3%	+US$ 204 mil	1,49%	14
2025 Q3	US$ 6,22 mi	Vender	35.186 -3.294	-9%	-US$ 556 mil	1,64%	13
2025 Q2	US$ 6,07 mi	Vender	38.480 -819	-2%	-US$ 122 mil	1,79%	14
2025 Q1	US$ 5,93 mi	Vender	39.299 -1.741	-4%	-US$ 281 mil	1,9%	13
2024 Q4	US$ 6,74 mi	Vender	41.040 -3.184	-7%	-US$ 543 mil	2,2%	10
2024 Q3	US$ 7,38 mi	Comprar	44.224 +1.259	+3%	+US$ 205 mil	2,39%	8
2024 Q2	US$ 6,54 mi	Vender	42.965 -9.692	-18%	-US$ 1,48 mi	3,11%	6
2024 Q1	US$ 8,2 mi	Comprar	52.657 +4.955	+10%	+US$ 750 mil	2,34%	8
2023 Q4	US$ 7,41 mi	Vender	47.702 -465	-1%	-US$ 64,4 mil	3,19%	5
2023 Q3	US$ 6,66 mi	Vender	48.167 -17.704	-27%	-US$ 2,54 mi	2,57%	6
2023 Q2	US$ 9,9 mi	Comprar	+65.871	Nova	+US$ 8,91 mi	3,24%	7
2023 Q1	–	Vender	-49.378	Encerrada	-US$ 6,85 mi	–	427
2022 Q4	US$ 6,85 mi	Comprar	49.378 +9.629	+24%	+US$ 1,36 mi	3,5%	5
2022 Q3	US$ 5,12 mi	Vender	39.749 -10.349	-21%	-US$ 1,5 mi	2,84%	5
2022 Q2	US$ 6,82 mi	Comprar	+50.098	Nova	+US$ 7,45 mi	4,17%	5

Outros fundos que detêm IWN

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de US$ 11,3 bi 53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CM Wealth Advisors em IWN no T2 2026

CM Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) em 3,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 276 mil e ficando com 39.804 ações avaliadas em US$ 8,8 mi. A posição representa 1,59% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

CM Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IWN no T2 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,9 mi em T2 2023. 1.083 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, CM Wealth Advisors detinha 39.804 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 8,8 mi.
CM Wealth Advisors vendeu 1.319 ações de iShares Russell 2000 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 276 mil.
iShares Russell 2000 Value ETF representou 1,59% da carteira de CM Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 13.
CM Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T2 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2000 Value ETF de CM Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 9,9 mi em T2 2023.
1.083 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CM Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.