CM Wealth Advisors
IWN 아이콘

CM Wealth Advisors의 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 주식 보유 내역

CM Wealth Advisors의 포트폴리오 IWN 주식 상세 정보 IWN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$880만 매도
39,804
-1,319
-3% -US$27.6만 1.59% 13
2026
Q1 		US$780만 매수
41,123
+4,802
+13% +US$93만 1.66% 13
2025
Q4 		US$658만 매수
36,321
+1,135
+3% +US$20.4만 1.49% 14
2025
Q3 		US$622만 매도
35,186
-3,294
-9% -US$55.6만 1.64% 13
2025
Q2 		US$607만 매도
38,480
-819
-2% -US$12.2만 1.79% 14
2025
Q1 		US$593만 매도
39,299
-1,741
-4% -US$28.1만 1.9% 13
2024
Q4 		US$674만 매도
41,040
-3,184
-7% -US$54.3만 2.2% 10
2024
Q3 		US$738만 매수
44,224
+1,259
+3% +US$20.5만 2.39% 8
2024
Q2 		US$654만 매도
42,965
-9,692
-18% -US$148만 3.11% 6
2024
Q1 		US$820만 매수
52,657
+4,955
+10% +US$75만 2.34% 8
2023
Q4 		US$741만 매도
47,702
-465
-1% -US$6.44만 3.19% 5
2023
Q3 		US$666만 매도
48,167
-17,704
-27% -US$254만 2.57% 6
2023
Q2 		US$987만 매수
+65,871
신규 +US$891만 3.24% 7
2023
Q1 		– 매도
-49,378
청산됨 -US$685만 – 427
2022
Q4 		US$685만 매수
49,378
+9,629
+24% +US$136만 3.5% 5
2022
Q3 		US$512만 매도
39,749
-10,349
-21% -US$150만 2.84% 5
2022
Q2 		US$682만 매수
+50,098
신규 +US$745만 4.17% 5

IWN 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM US$150억
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$181억 24.63% 1년 추정 수익률
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$291억
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM US$113억 53% 1년 추정 수익률

CM Wealth Advisors의 IWN 포지션: 2026년 2분기 리뷰

CM Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) 지분을 3.2% 줄였어요. 약 US$27.6만 규모를 매도해, 현재 US$880만 상당의 39,804주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.59%이고, 순위는 #13예요.

CM Wealth Advisors 측은 2022년 2분기에 IWN 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$987만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,083개가 2026년 2분기 기준으로 IWN 주식을 보유하고 있어요.

  • CM Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$880만 상당의 iShares Russell 2000 Value ETF 주식 39,804주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 CM Wealth Advisors 측이 iShares Russell 2000 Value ETF 주식 1,319주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$27.6만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 CM Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Russell 2000 Value ETF 비중은 1.59%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • CM Wealth Advisors 측은 2022년 2분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • CM Wealth Advisors의 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$987만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,083개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 2000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 10일에 제출된 CM Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.