de CM Wealth Advisors iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de CM Wealth Advisors Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 8.8 M	Vender	39,804 -1,319	-3%	-USD 276 k	1.59%	13
2026 Q1	USD 7.8 M	Comprar	41,123 +4,802	+13%	+USD 930 k	1.66%	13
2025 Q4	USD 6.58 M	Comprar	36,321 +1,135	+3%	+USD 204 k	1.49%	14
2025 Q3	USD 6.22 M	Vender	35,186 -3,294	-9%	-USD 556 k	1.64%	13
2025 Q2	USD 6.07 M	Vender	38,480 -819	-2%	-USD 122 k	1.79%	14
2025 Q1	USD 5.93 M	Vender	39,299 -1,741	-4%	-USD 281 k	1.9%	13
2024 Q4	USD 6.74 M	Vender	41,040 -3,184	-7%	-USD 543 k	2.2%	10
2024 Q3	USD 7.38 M	Comprar	44,224 +1,259	+3%	+USD 205 k	2.39%	8
2024 Q2	USD 6.54 M	Vender	42,965 -9,692	-18%	-USD 1.48 M	3.11%	6
2024 Q1	USD 8.2 M	Comprar	52,657 +4,955	+10%	+USD 750 k	2.34%	8
2023 Q4	USD 7.41 M	Vender	47,702 -465	-1%	-USD 64.4 k	3.19%	5
2023 Q3	USD 6.66 M	Vender	48,167 -17,704	-27%	-USD 2.54 M	2.57%	6
2023 Q2	USD 9.9 M	Comprar	+65,871	Nuevas	+USD 8.91 M	3.24%	7
2023 Q1	–	Vender	-49,378	Cerradas	-USD 6.85 M	–	427
2022 Q4	USD 6.85 M	Comprar	49,378 +9,629	+24%	+USD 1.36 M	3.5%	5
2022 Q3	USD 5.12 M	Vender	39,749 -10,349	-21%	-USD 1.5 M	2.84%	5
2022 Q2	USD 6.82 M	Comprar	+50,098	Nuevas	+USD 7.45 M	4.17%	5

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CM Wealth Advisors en IWN: resumen de T2 2026

CM Wealth Advisors redujo su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 3.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 276 k, y conservó 39,804 acciones valuadas en USD 8.8 M. La posición representa 1.59% de la cartera y ocupa el puesto #13.

CM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWN en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,084 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

Al cierre de T2 2026, CM Wealth Advisors tenía 39,804 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 8.8 M.
CM Wealth Advisors vendió 1,319 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 276 k.
iShares Russell 2000 Value ETF representó 1.59% de la cartera de CM Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 13.
CM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de CM Wealth Advisors en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 1,084 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CM Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.