de CM Wealth Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de CM Wealth Advisors Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 22,9 mi	Manter	94.592	–	–	4,14%	6
2026 Q1	US$ 20,2 mi	Comprar	94.592 +2.971	+3%	+US$ 651 mil	4,3%	6
2025 Q4	US$ 19,3 mi	Vender	91.621 -75	-0,1%	-US$ 15,5 mil	4,35%	6
2025 Q3	US$ 18,7 mi	Vender	91.696 -373	-0,4%	-US$ 74,2 mil	4,92%	7
2025 Q2	US$ 17,9 mi	Manter	92.069	–	–	5,26%	5
2025 Q1	US$ 17,3 mi	Manter	92.069	–	–	5,54%	5
2024 Q4	US$ 17 mi	Manter	92.069	–	–	5,57%	5
2024 Q3	US$ 17,5 mi	Comprar	92.069 +88.082	+2.209%	+US$ 16 mi	5,66%	5
2024 Q2	US$ 696 mil	Vender	3.987 -88.082	-96%	-US$ 15,4 mi	0,33%	26
2024 Q1	US$ 16,1 mi	Comprar	92.069 +88.455	+2.448%	+US$ 15 mi	4,6%	6
2023 Q4	US$ 597 mil	Manter	3.614	–	–	0,26%	37
2023 Q3	US$ 555 mil	Manter	3.614	–	–	0,21%	40
2023 Q2	US$ 191 mil	Comprar	+3.614	Nova	+US$ 552 mil	0,06%	153
2023 Q1	–	Vender	-4.939	Encerrada	-US$ 749 mil	–	426
2022 Q4	US$ 749 mil	Manter	4.939	–	–	0,38%	25
2022 Q3	US$ 672 mil	Manter	4.939	–	–	0,37%	28
2022 Q2	US$ 716 mil	Comprar	+4.939	Nova	+US$ 773 mil	0,44%	28

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CM Wealth Advisors em IWD no T2 2026

CM Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) no T2 2026, com 94.592 ações avaliadas em US$ 22,9 mi. A posição representa 4,14% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

CM Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IWD no T2 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. 1.989 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, CM Wealth Advisors detinha 94.592 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 22,9 mi.
CM Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 4,14% da carteira de CM Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 6.
CM Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
1.989 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CM Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.