de CM Wealth Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de CM Wealth Advisors Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 22.9 M	Mantener	94,592	–	–	4.14%	6
2026 Q1	USD 20.2 M	Comprar	94,592 +2,971	+3%	+USD 651 k	4.3%	6
2025 Q4	USD 19.3 M	Vender	91,621 -75	-0.1%	-USD 15.5 k	4.35%	6
2025 Q3	USD 18.7 M	Vender	91,696 -373	-0.4%	-USD 74.2 k	4.92%	7
2025 Q2	USD 17.9 M	Mantener	92,069	–	–	5.26%	5
2025 Q1	USD 17.3 M	Mantener	92,069	–	–	5.54%	5
2024 Q4	USD 17 M	Mantener	92,069	–	–	5.57%	5
2024 Q3	USD 17.5 M	Comprar	92,069 +88,082	+2,209%	+USD 16 M	5.66%	5
2024 Q2	USD 696 k	Vender	3,987 -88,082	-96%	-USD 15.4 M	0.33%	26
2024 Q1	USD 16.1 M	Comprar	92,069 +88,455	+2,448%	+USD 15 M	4.6%	6
2023 Q4	USD 597 k	Mantener	3,614	–	–	0.26%	37
2023 Q3	USD 555 k	Mantener	3,614	–	–	0.21%	40
2023 Q2	USD 191 k	Comprar	+3,614	Nuevas	+USD 552 k	0.06%	153
2023 Q1	–	Vender	-4,939	Cerradas	-USD 749 k	–	426
2022 Q4	USD 749 k	Mantener	4,939	–	–	0.38%	25
2022 Q3	USD 672 k	Mantener	4,939	–	–	0.37%	28
2022 Q2	USD 716 k	Comprar	+4,939	Nuevas	+USD 773 k	0.44%	28

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CM Wealth Advisors en IWD: resumen de T2 2026

CM Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T2 2026, con 94,592 acciones por un valor de USD 22.9 M. La posición representa 4.14% de la cartera y ocupa el puesto #6.

CM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,990 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, CM Wealth Advisors tenía 94,592 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 22.9 M.
CM Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 4.14% de la cartera de CM Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 6.
CM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,990 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CM Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.