CM Wealth Advisorss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CM Wealth Advisors Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	22,9 Mio. $	Halten	94.592	–	–	4,14 %	6
2026 Q1	20,2 Mio. $	Kaufen	94.592 +2.971	+3 %	+650.636 $	4,3 %	6
2025 Q4	19,3 Mio. $	Verkaufen	91.621 -75	-0,1 %	-15.492 $	4,35 %	6
2025 Q3	18,7 Mio. $	Verkaufen	91.696 -373	-0,4 %	-74.202 $	4,92 %	7
2025 Q2	17,9 Mio. $	Halten	92.069	–	–	5,26 %	5
2025 Q1	17,3 Mio. $	Halten	92.069	–	–	5,54 %	5
2024 Q4	17 Mio. $	Halten	92.069	–	–	5,57 %	5
2024 Q3	17,5 Mio. $	Kaufen	92.069 +88.082	+2.209 %	+16 Mio. $	5,66 %	5
2024 Q2	695.612 $	Verkaufen	3.987 -88.082	-96 %	-15,4 Mio. $	0,33 %	26
2024 Q1	16,1 Mio. $	Kaufen	92.069 +88.455	+2.448 %	+15 Mio. $	4,6 %	6
2023 Q4	597.214 $	Halten	3.614	–	–	0,26 %	37
2023 Q3	554.894 $	Halten	3.614	–	–	0,21 %	40
2023 Q2	191.474 $	Kaufen	+3.614	Neu	+552.496 $	0,06 %	153
2023 Q1	–	Verkaufen	-4.939	Geschlossen	-748.999 $	–	426
2022 Q4	748.999 $	Halten	4.939	–	–	0,38 %	25
2022 Q3	671.655 $	Halten	4.939	–	–	0,37 %	28
2022 Q2	716.007 $	Kaufen	+4.939	Neu	+772.572 $	0,44 %	28

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von CM Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

CM Wealth Advisors hielt seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 mit 94.592 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $ unverändert. Die Position macht 4,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

CM Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CM Wealth Advisors 94.592 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 22,9 Mio. $.
CM Wealth Advisors ließ seinen Bestand an iShares Russell 1000 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 4,14 % des Portfolios von CM Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 6.
CM Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von CM Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .