de Circle Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Circle Wealth Management Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 163 mi	Manter	672.670	–	–	2,05%	8
2026 Q1	US$ 144 mi	Comprar	672.670 +37	+0%	+US$ 8,1 mil	2,05%	8
2025 Q4	US$ 141 mi	Comprar	672.633 +65.000	+11%	+US$ 13,4 mi	2,18%	8
2025 Q3	US$ 124 mi	Manter	607.633	–	–	2,41%	7
2025 Q2	US$ 118 mi	Manter	607.633	–	–	2,55%	7
2025 Q1	US$ 114 mi	Manter	607.633	–	–	2,62%	7
2024 Q4	US$ 112 mi	Comprar	607.633 +275	+0%	+US$ 52,7 mil	2,38%	7
2024 Q3	US$ 115 mi	Vender	607.358 -3.915	-0,6%	-US$ 713 mil	2,55%	7
2024 Q2	US$ 107 mi	Manter	611.273	–	–	2,46%	7
2024 Q1	US$ 109 mi	Vender	611.273 -9.347	-2%	-US$ 1,58 mi	2,71%	7
2023 Q4	US$ 103 mi	Manter	620.620	–	–	2,61%	7
2023 Q3	US$ 94,2 mi	Comprar	+620.620	Nova	+US$ 98,4 mi	2,35%	7

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Circle Wealth Management em IWD no T2 2026

Circle Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) no T2 2026, com 672.670 ações avaliadas em US$ 163 mi. A posição representa 2,05% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWD no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 1.982 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Circle Wealth Management detinha 672.670 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 163 mi.
Circle Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 2,05% da carteira de Circle Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 8.
Circle Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
1.982 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Circle Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.