de Circle Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 163 M	Mantener	672,670	–	–	2.05%	8
2026 Q1	USD 144 M	Comprar	672,670 +37	+0%	+USD 8.1 k	2.05%	8
2025 Q4	USD 141 M	Comprar	672,633 +65,000	+11%	+USD 13.4 M	2.18%	8
2025 Q3	USD 124 M	Mantener	607,633	–	–	2.41%	7
2025 Q2	USD 118 M	Mantener	607,633	–	–	2.55%	7
2025 Q1	USD 114 M	Mantener	607,633	–	–	2.62%	7
2024 Q4	USD 112 M	Comprar	607,633 +275	+0%	+USD 52.7 k	2.38%	7
2024 Q3	USD 115 M	Vender	607,358 -3,915	-0.6%	-USD 713 k	2.55%	7
2024 Q2	USD 107 M	Mantener	611,273	–	–	2.46%	7
2024 Q1	USD 109 M	Vender	611,273 -9,347	-2%	-USD 1.58 M	2.71%	7
2023 Q4	USD 103 M	Mantener	620,620	–	–	2.61%	7
2023 Q3	USD 94.2 M	Comprar	+620,620	Nuevas	+USD 98.4 M	2.35%	7

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en IWD: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T2 2026, con 672,670 acciones por un valor de USD 163 M. La posición representa 2.05% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 672,670 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 163 M.
Circle Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 2.05% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 8.
Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,982 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.