de Cherry Tree Wealth Management WisdomTree US Value Fund WTV Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação WTV Atividade dos fundos em WTV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 80,7 mil	Comprar	788 +112	+17%	+US$ 11,9 mil	0,02%	241
2026 Q2	US$ 68,8 mil	Comprar	676 +73	+12%	+US$ 7,29 mil	0,01%	256
2026 Q1	US$ 57,1 mil	Comprar	603 +351	+139%	+US$ 34 mil	0,01%	255
2025 Q4	US$ 23,5 mil	Manter	252	–	–	0,01%	336
2025 Q3	US$ 22,9 mil	Manter	252	–	–	0,01%	324
2025 Q2	US$ 21,8 mil	Comprar	+252	Nova	+US$ 20,6 mil	0,01%	335

Outros fundos que detêm WTV

First Community Trust Dubuque, Iowa AUM de US$ 300 mi 39,19% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio AUM de US$ 1,25 bi 28,18% Retorno est. (1 ano)

Oppenheimer & Co New York AUM de US$ 9,5 bi 27,65% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Prism Advisors Studio City, California AUM de US$ 399 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 808 mi 14,25% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de US$ 1,03 bi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em WTV no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentou sua participação em WisdomTree US Value Fund (WTV) em 17% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 11,9 mil em ações e elevando a posição para 788 ações, avaliadas em US$ 80,7 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 241.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WTV no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. 71 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WTV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 788 ações de WisdomTree US Value Fund, no valor de US$ 80,7 mil.
Cherry Tree Wealth Management comprou 112 ações de WisdomTree US Value Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 11,9 mil.
WisdomTree US Value Fund representou 0,02% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 241.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US Value Fund no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
71 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US Value Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.