de Cherry Tree Wealth Management WisdomTree US Value Fund WTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción WTV Actividad de fondos de WTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 80.7 k	Comprar	788 +112	+17%	+USD 11.9 k	0.02%	241
2026 Q2	USD 68.8 k	Comprar	676 +73	+12%	+USD 7.29 k	0.01%	256
2026 Q1	USD 57.1 k	Comprar	603 +351	+139%	+USD 34 k	0.01%	255
2025 Q4	USD 23.5 k	Mantener	252	–	–	0.01%	336
2025 Q3	USD 22.9 k	Mantener	252	–	–	0.01%	324
2025 Q2	USD 21.8 k	Comprar	+252	Nuevas	+USD 20.6 k	0.01%	335

Otros fondos que tienen WTV en su cartera

First Community Trust Dubuque, Iowa AUM de USD 300 M 39.19% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio AUM de USD 1245 M 28.18% Rendimiento estimado a 1 año

Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 2695 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Prism Advisors Studio City, California AUM de USD 399 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de USD 1033 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en WTV: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree US Value Fund (WTV) en 17% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 11.9 k y elevar la posición a 788 acciones con un valor de USD 80.7 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #241.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en WTV en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTV.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 788 acciones de WisdomTree US Value Fund con un valor de USD 80.7 k.
Cherry Tree Wealth Management compró 112 acciones de WisdomTree US Value Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 11.9 k.
WisdomTree US Value Fund representó 0.02% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 241.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Value Fund en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Value Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.