de Cornerstone Planning Group WisdomTree US Value Fund WTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción WTV Actividad de fondos de WTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 15.8 M	Comprar	151,421 +4,699	+3%	+USD 499 k	1.96%	18
2026 Q2	USD 15.4 M	Comprar	146,722 +4,690	+3%	+USD 469 k	1.94%	16
2026 Q1	USD 14.1 M	Comprar	142,032 +11,403	+9%	+USD 1.1 M	1.88%	16
2025 Q4	USD 12.5 M	Comprar	130,629 +130,256	+34,921%	+USD 11.9 M	1.94%	16
2025 Q3	USD 5.97 k	Comprar	+373	Nuevas	+USD 33.2 k	﹤0.01%	906

Otros fondos que tienen WTV en su cartera

First Community Trust Dubuque, Iowa AUM de USD 300 M 39.19% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio AUM de USD 1245 M 28.18% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Prism Advisors Studio City, California AUM de USD 399 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de USD 1033 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Columbia Advisory Partners Spokane, Washington AUM de USD 181 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 351 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año

Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania AUM de USD 112 M 11.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en WTV: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group aumentó su participación en WisdomTree US Value Fund (WTV) en 3.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 499 k y elevar la posición a 151,421 acciones con un valor de USD 15.8 M. La posición representa 1.96% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en WTV en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 54 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTV.

Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group tenía 151,421 acciones de WisdomTree US Value Fund con un valor de USD 15.8 M.
Cornerstone Planning Group compró 4,699 acciones de WisdomTree US Value Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 499 k.
WisdomTree US Value Fund representó 1.96% de la cartera de Cornerstone Planning Group en T3 2026 y fue su posición número 18.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Value Fund en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 54 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Value Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.