de Cornerstone Planning Group WisdomTree US Value Fund WTV Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação WTV Atividade dos fundos em WTV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 15,8 mi	Comprar	151.421 +4.699	+3%	+US$ 499 mil	1,96%	18
2026 Q2	US$ 15,4 mi	Comprar	146.722 +4.690	+3%	+US$ 469 mil	1,94%	16
2026 Q1	US$ 14,1 mi	Comprar	142.032 +11.403	+9%	+US$ 1,1 mi	1,88%	16
2025 Q4	US$ 12,5 mi	Comprar	130.629 +130.256	+34.921%	+US$ 11,9 mi	1,94%	16
2025 Q3	US$ 5,97 mil	Comprar	+373	Nova	+US$ 33,2 mil	﹤0,01%	906

Outros fundos que detêm WTV

First Community Trust Dubuque, Iowa AUM de US$ 300 mi 39,19% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio AUM de US$ 1,25 bi 28,18% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Prism Advisors Studio City, California AUM de US$ 399 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de US$ 1,03 bi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Columbia Advisory Partners Spokane, Washington AUM de US$ 181 mi 18,7% Retorno est. (1 ano)

USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 351 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)

Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania AUM de US$ 112 mi 11,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em WTV no T3 2026

Cornerstone Planning Group aumentou sua participação em WisdomTree US Value Fund (WTV) em 3,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 499 mil em ações e elevando a posição para 151.421 ações, avaliadas em US$ 15,8 mi. A posição representa 1,96% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em WTV no T3 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. 54 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WTV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 151.421 ações de WisdomTree US Value Fund, no valor de US$ 15,8 mi.
Cornerstone Planning Group comprou 4.699 ações de WisdomTree US Value Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 499 mil.
WisdomTree US Value Fund representou 1,96% da carteira de Cornerstone Planning Group em T3 2026, sua posição nº 18.
Cornerstone Planning Group informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US Value Fund no T3 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
54 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US Value Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.