Cherry Tree Wealth Managements WisdomTree US Value Fund WTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu WTV Fondsaktivität für WTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	80.684 $	Kaufen	788 +112	+17 %	+11.901 $	0,02 %	241
2026 Q2	68.763 $	Kaufen	676 +73	+12 %	+7.293 $	0,01 %	256
2026 Q1	57.123 $	Kaufen	603 +351	+139 %	+33.995 $	0,01 %	255
2025 Q4	23.512 $	Halten	252	–	–	0,01 %	336
2025 Q3	22.935 $	Halten	252	–	–	0,01 %	324
2025 Q2	21.773 $	Kaufen	+252	Neu	+20.571 $	0,01 %	335

Weitere Fonds mit WTV im Portfolio

First Community Trust Dubuque, Iowa 300 Mio. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts 2,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prism Advisors Studio City, California 399 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTV-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US Value Fund (WTV) im Q3 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.901 $ und erhöhte die Position damit auf 788 Aktien im Wert von 80.684 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #241.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in WTV und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 788 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Wert von 80.684 $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 112 Aktien von WisdomTree US Value Fund im geschätzten Wert von 11.901 $.
WisdomTree US Value Fund machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 241.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in WisdomTree US Value Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Value Fund.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .