de Cherry Tree Wealth Management iShares California Muni Bond ETF CMF Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação CMF Atividade dos fundos em CMF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 252 mil	Manter	4.658	–	–	0,05%	144
2026 Q2	US$ 268 mil	Manter	4.658	–	–	0,05%	140
2026 Q1	US$ 265 mil	Manter	4.658	–	–	0,06%	142
2025 Q4	US$ 268 mil	Manter	4.658	–	–	0,06%	140
2025 Q3	US$ 266 mil	Vender	4.658 -1.653	-26%	-US$ 92,5 mil	0,06%	139
2025 Q2	US$ 352 mil	Vender	6.311 -358	-5%	-US$ 19,9 mil	0,08%	113
2025 Q1	US$ 375 mil	Manter	6.669	–	–	0,09%	113
2024 Q4	US$ 382 mil	Manter	6.669	–	–	0,09%	113
2024 Q3	US$ 388 mil	Manter	6.669	–	–	0,09%	114
2024 Q2	US$ 379 mil	Manter	6.669	–	–	0,1%	110
2024 Q1	US$ 384 mil	Manter	6.669	–	–	0,1%	108
2023 Q4	US$ 386 mil	Manter	6.669	–	–	0,1%	105
2023 Q3	US$ 366 mil	Manter	6.669	–	–	0,11%	98
2023 Q2	US$ 380 mil	Comprar	+6.669	Nova	+US$ 380 mil	0,11%	97

Outros fundos que detêm CMF

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

OGF

Orin Green Financial San Diego, California AUM de US$ 267 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)

MYeCFO La Jolla, California AUM de US$ 266 mi 12,93% Retorno est. (1 ano)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Thryve Wealth Management Irving, Texas AUM de US$ 179 mi 15,59% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em CMF no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares California Muni Bond ETF (CMF) no T3 2026, com 4.658 ações avaliadas em US$ 252 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 144.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CMF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 388 mil em T3 2024. 93 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CMF no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 4.658 ações de iShares California Muni Bond ETF, no valor de US$ 252 mil.
Cherry Tree Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares California Muni Bond ETF em T3 2026.
iShares California Muni Bond ETF representou 0,05% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 144.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares California Muni Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares California Muni Bond ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 388 mil em T3 2024.
93 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares California Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.