de Cherry Tree Wealth Management iShares California Muni Bond ETF CMF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción CMF Actividad de fondos de CMF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 252 k	Mantener	4,658	–	–	0.05%	144
2026 Q2	USD 268 k	Mantener	4,658	–	–	0.05%	140
2026 Q1	USD 265 k	Mantener	4,658	–	–	0.06%	142
2025 Q4	USD 268 k	Mantener	4,658	–	–	0.06%	140
2025 Q3	USD 266 k	Vender	4,658 -1,653	-26%	-USD 92.5 k	0.06%	139
2025 Q2	USD 352 k	Vender	6,311 -358	-5%	-USD 19.9 k	0.08%	113
2025 Q1	USD 375 k	Mantener	6,669	–	–	0.09%	113
2024 Q4	USD 382 k	Mantener	6,669	–	–	0.09%	113
2024 Q3	USD 388 k	Mantener	6,669	–	–	0.09%	114
2024 Q2	USD 379 k	Mantener	6,669	–	–	0.1%	110
2024 Q1	USD 384 k	Mantener	6,669	–	–	0.1%	108
2023 Q4	USD 386 k	Mantener	6,669	–	–	0.1%	105
2023 Q3	USD 366 k	Mantener	6,669	–	–	0.11%	98
2023 Q2	USD 380 k	Comprar	+6,669	Nuevas	+USD 380 k	0.11%	97

Otros fondos que tienen CMF en su cartera

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

OGF

Orin Green Financial San Diego, California AUM de USD 267 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año

MYeCFO La Jolla, California AUM de USD 266 M 12.93% Rendimiento estimado a 1 año

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Thryve Wealth Management Irving, Texas AUM de USD 179 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en CMF: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares California Muni Bond ETF (CMF) en T3 2026, con 4,658 acciones por un valor de USD 252 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #144.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en CMF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 388 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 94 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CMF.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 4,658 acciones de iShares California Muni Bond ETF con un valor de USD 252 k.
Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares California Muni Bond ETF en T3 2026.
iShares California Muni Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 144.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares California Muni Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en iShares California Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 388 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 94 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares California Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.