de Cherry Tree Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,01 mi	Vender	21.253 -317	-1%	-US$ 30,8 mil	0,38%	55
2026 Q2	US$ 2,14 mi	Vender	21.570 -616	-3%	-US$ 60,9 mil	0,4%	53
2026 Q1	US$ 2,2 mi	Comprar	22.186 +414	+2%	+US$ 41,4 mil	0,47%	48
2025 Q4	US$ 2,17 mi	Vender	21.772 -3.977	-15%	-US$ 399 mil	0,46%	49
2025 Q3	US$ 2,58 mi	Vender	25.749 -138	-0,5%	-US$ 13,7 mil	0,57%	46
2025 Q2	US$ 2,57 mi	Vender	25.887 -1.372	-5%	-US$ 134 mil	0,6%	44
2025 Q1	US$ 2,7 mi	Comprar	27.259 +546	+2%	+US$ 53,4 mil	0,65%	40
2024 Q4	US$ 2,59 mi	Vender	26.713 -884	-3%	-US$ 87,1 mil	0,64%	41
2024 Q3	US$ 2,79 mi	Comprar	27.597 +39	+0,1%	+US$ 3,89 mil	0,66%	39
2024 Q2	US$ 2,68 mi	Vender	27.558 -4.283	-13%	-US$ 413 mil	0,67%	39
2024 Q1	US$ 3,12 mi	Vender	31.841 -741	-2%	-US$ 72,5 mil	0,78%	34
2023 Q4	US$ 3,23 mi	Comprar	32.582 +6.799	+26%	+US$ 647 mil	0,86%	30
2023 Q3	US$ 2,42 mi	Comprar	25.783 +2.013	+8%	+US$ 194 mil	0,71%	33
2023 Q2	US$ 2,33 mi	Comprar	+23.770	Nova	+US$ 2,35 mi	0,68%	33

Outros fundos que detêm AGG

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Cordoba Advisory Partners New York AUM de US$ 813 mi 3,89% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em AGG no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 1,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 30,8 mil e ficando com 21.253 ações avaliadas em US$ 2,01 mi. A posição representa 0,38% do portfólio e ocupa a posição nº 55.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AGG no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,23 mi em T4 2023. 684 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 21.253 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,01 mi.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 317 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 30,8 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,38% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 55.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,23 mi em T4 2023.
684 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.