Cherry Tree Wealth Managements iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,01 Mio. $	Verkaufen	21.253 -317	-1 %	-30.797 $	0,38 %	55
2026 Q2	2,14 Mio. $	Verkaufen	21.570 -616	-3 %	-60.949 $	0,4 %	53
2026 Q1	2,2 Mio. $	Kaufen	22.186 +414	+2 %	+41.420 $	0,47 %	48
2025 Q4	2,17 Mio. $	Verkaufen	21.772 -3.977	-15 %	-399.066 $	0,46 %	49
2025 Q3	2,58 Mio. $	Verkaufen	25.749 -138	-0,5 %	-13.692 $	0,57 %	46
2025 Q2	2,57 Mio. $	Verkaufen	25.887 -1.372	-5 %	-134.437 $	0,6 %	44
2025 Q1	2,7 Mio. $	Kaufen	27.259 +546	+2 %	+53.377 $	0,65 %	40
2024 Q4	2,59 Mio. $	Verkaufen	26.713 -884	-3 %	-87.068 $	0,64 %	41
2024 Q3	2,79 Mio. $	Kaufen	27.597 +39	+0,1 %	+3.891 $	0,66 %	39
2024 Q2	2,68 Mio. $	Verkaufen	27.558 -4.283	-13 %	-413.437 $	0,67 %	39
2024 Q1	3,12 Mio. $	Verkaufen	31.841 -741	-2 %	-72.522 $	0,78 %	34
2023 Q4	3,23 Mio. $	Kaufen	32.582 +6.799	+26 %	+647.034 $	0,86 %	30
2023 Q3	2,42 Mio. $	Kaufen	25.783 +2.013	+8 %	+193.867 $	0,71 %	33
2023 Q2	2,33 Mio. $	Kaufen	+23.770	Neu	+2,35 Mio. $	0,68 %	33

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cordoba Advisory Partners New York 813 Mio. $ AUM 3,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 30.797 $ und hielt danach 21.253 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 3,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 684 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 21.253 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 2,01 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 317 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 30.797 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,38 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 55.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 3,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 684 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .