de Cherry Tree Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.01 M	Vender	21,253 -317	-1%	-USD 30.8 k	0.38%	55
2026 Q2	USD 2.14 M	Vender	21,570 -616	-3%	-USD 60.9 k	0.4%	53
2026 Q1	USD 2.2 M	Comprar	22,186 +414	+2%	+USD 41.4 k	0.47%	48
2025 Q4	USD 2.17 M	Vender	21,772 -3,977	-15%	-USD 399 k	0.46%	49
2025 Q3	USD 2.58 M	Vender	25,749 -138	-0.5%	-USD 13.7 k	0.57%	46
2025 Q2	USD 2.57 M	Vender	25,887 -1,372	-5%	-USD 134 k	0.6%	44
2025 Q1	USD 2.7 M	Comprar	27,259 +546	+2%	+USD 53.4 k	0.65%	40
2024 Q4	USD 2.59 M	Vender	26,713 -884	-3%	-USD 87.1 k	0.64%	41
2024 Q3	USD 2.79 M	Comprar	27,597 +39	+0.1%	+USD 3.89 k	0.66%	39
2024 Q2	USD 2.68 M	Vender	27,558 -4,283	-13%	-USD 413 k	0.67%	39
2024 Q1	USD 3.12 M	Vender	31,841 -741	-2%	-USD 72.5 k	0.78%	34
2023 Q4	USD 3.23 M	Comprar	32,582 +6,799	+26%	+USD 647 k	0.86%	30
2023 Q3	USD 2.42 M	Comprar	25,783 +2,013	+8%	+USD 194 k	0.71%	33
2023 Q2	USD 2.33 M	Comprar	+23,770	Nuevas	+USD 2.35 M	0.68%	33

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Cordoba Advisory Partners New York AUM de USD 813 M 3.89% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en AGG: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 1.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 30.8 k, y conservó 21,253 acciones valuadas en USD 2.01 M. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGG en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.23 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 692 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 21,253 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 2.01 M.
Cherry Tree Wealth Management vendió 317 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 30.8 k.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.38% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 55.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.23 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 692 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.