de Cascade Wealth Advisors JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de Cascade Wealth Advisors Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 303 mil	Vender	5.361 -96.617	-95%	-US$ 5,51 mi	0,13%	57
2026 Q2	US$ 5,87 mi	Vender	101.978 -57.545	-36%	-US$ 3,25 mi	2,36%	18
2026 Q1	US$ 8,93 mi	Vender	159.523 -12.834	-7%	-US$ 747 mil	3,92%	9
2025 Q4	US$ 10,1 mi	Vender	172.357 -96.270	-36%	-US$ 5,5 mi	4,64%	8
2025 Q3	US$ 15,2 mi	Comprar	268.627 +14.899	+6%	+US$ 846 mil	7,5%	3
2025 Q2	US$ 14,2 mi	Comprar	253.728 +33.796	+15%	+US$ 1,87 mi	8,04%	2
2025 Q1	US$ 12 mi	Comprar	219.932 +78.381	+55%	+US$ 4,57 mi	8,29%	5
2024 Q4	US$ 8,14 mi	Comprar	141.551 +18.810	+15%	+US$ 1,12 mi	5,51%	6
2024 Q3	US$ 7,3 mi	Comprar	122.741 +1.513	+1%	+US$ 87 mil	5,22%	6
2024 Q2	US$ 6,83 mi	Comprar	121.228 +28.650	+31%	+US$ 1,62 mi	5,05%	6
2024 Q1	US$ 5,2 mi	Comprar	+92.578	Nova	+US$ 5,22 mi	4,42%	8

Outros fundos que detêm JEPI

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de US$ 3,81 bi 14,14% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 52,3 bi 19,7% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cascade Wealth Advisors em JEPI no T3 2026

Cascade Wealth Advisors reduziu sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 95% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 5,51 mi e ficando com 5.361 ações avaliadas em US$ 303 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

Cascade Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,2 mi em T3 2025. 1.140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cascade Wealth Advisors detinha 5.361 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 303 mil.
Cascade Wealth Advisors vendeu 96.617 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,51 mi.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 0,13% da carteira de Cascade Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 57.
Cascade Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Equity Premium Income ETF de Cascade Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 15,2 mi em T3 2025.
1.140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cascade Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.