de Cascade Wealth Advisors JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cascade Wealth Advisors Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 303 k	Vender	5,361 -96,617	-95%	-USD 5.51 M	0.13%	57
2026 Q2	USD 5.87 M	Vender	101,978 -57,545	-36%	-USD 3.25 M	2.36%	18
2026 Q1	USD 8.93 M	Vender	159,523 -12,834	-7%	-USD 747 k	3.92%	9
2025 Q4	USD 10.1 M	Vender	172,357 -96,270	-36%	-USD 5.5 M	4.64%	8
2025 Q3	USD 15.2 M	Comprar	268,627 +14,899	+6%	+USD 846 k	7.5%	3
2025 Q2	USD 14.2 M	Comprar	253,728 +33,796	+15%	+USD 1.87 M	8.04%	2
2025 Q1	USD 12 M	Comprar	219,932 +78,381	+55%	+USD 4.57 M	8.29%	5
2024 Q4	USD 8.14 M	Comprar	141,551 +18,810	+15%	+USD 1.12 M	5.51%	6
2024 Q3	USD 7.3 M	Comprar	122,741 +1,513	+1%	+USD 87 k	5.22%	6
2024 Q2	USD 6.83 M	Comprar	121,228 +28,650	+31%	+USD 1.62 M	5.05%	6
2024 Q1	USD 5.2 M	Comprar	+92,578	Nuevas	+USD 5.22 M	4.42%	8

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 8064 M 17.38% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cascade Wealth Advisors en JEPI: resumen de T3 2026

Cascade Wealth Advisors redujo su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 95% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.51 M, y conservó 5,361 acciones valuadas en USD 303 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en JEPI en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.2 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T3 2026, Cascade Wealth Advisors tenía 5,361 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 303 k.
Cascade Wealth Advisors vendió 96,617 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.51 M.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.13% de la cartera de Cascade Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 57.
Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Cascade Wealth Advisors en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 15.2 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cascade Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.