de Carson Wealth (CWM LLC) iShares MSCI USA Size Factor ETF SIZE Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SIZE Atividade dos fundos em SIZE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 233 mil	Manter	1.461	–	–	﹤0,01%	2599
2025 Q4	US$ 236 mil	Manter	1.461	–	–	﹤0,01%	2431
2025 Q3	US$ 235 mil	Comprar	1.461 +3	+0,2%	+US$ 474	﹤0,01%	2322
2025 Q2	US$ 225 mil	Comprar	1.458 +3	+0,2%	+US$ 438	﹤0,01%	2071
2025 Q1	US$ 212 mil	Comprar	1.455 +2	+0,1%	+US$ 301	﹤0,01%	1887
2024 Q4	US$ 216 mil	Comprar	1.453 +11	+0,8%	+US$ 1,68 mil	﹤0,01%	1780
2024 Q3	US$ 215 mil	Comprar	1.442 +4	+0,3%	+US$ 570	﹤0,01%	1721
2024 Q2	US$ 198 mil	Comprar	1.438 +2	+0,1%	+US$ 275	﹤0,01%	1591
2024 Q1	US$ 204 mil	Comprar	1.436 +3	+0,2%	+US$ 404	﹤0,01%	1514
2023 Q4	US$ 189 mil	Comprar	1.433 +472	+49%	+US$ 57 mil	﹤0,01%	1443
2023 Q3	US$ 113 mil	Comprar	961 +787	+452%	+US$ 97 mil	﹤0,01%	1563
2023 Q2	US$ 21 mil	Vender	174 -76	-30%	-US$ 8,91 mil	﹤0,01%	2614
2023 Q1	US$ 29 mil	Manter	250	–	–	﹤0,01%	2252
2022 Q4	US$ 28 mil	Manter	250	–	–	﹤0,01%	2135
2022 Q3	US$ 26 mil	Comprar	250 +174	+229%	+US$ 20,2 mil	﹤0,01%	2065
2022 Q2	US$ 8 mil	Manter	76	–	–	﹤0,01%	2735
2022 Q1	US$ 10 mil	Vender	76 -5	-6%	-US$ 645	﹤0,01%	2495
2021 Q4	US$ 11 mil	Comprar	+81	Nova	+US$ 10,9 mil	﹤0,01%	2317
2021 Q2	US$ 10 mil	Manter	81	–	–	﹤0,01%	2118
2021 Q1	US$ 10 mil	Manter	81	–	–	﹤0,01%	2117
2020 Q4	US$ 10 mil	Manter	81	–	–	﹤0,01%	2117
2020 Q3	US$ 10 mil	Manter	81	–	–	﹤0,01%	2116
2020 Q2	US$ 10 mil	Manter	81	–	–	﹤0,01%	2116
2020 Q1	US$ 10 mil	Manter	81	–	–	﹤0,01%	2116
2019 Q4	US$ 10 mil	Manter	81	–	–	﹤0,01%	2116
2019 Q3	US$ 10 mil	Manter	81	–	–	﹤0,01%	2116
2019 Q2	US$ 10 mil	Manter	81	–	–	﹤0,01%	2116
2019 Q1	US$ 10 mil	Comprar	+81	Nova	+US$ 6,87 mil	﹤0,01%	2116

Outros fundos que detêm SIZE

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

James Reed Financial Services Cleveland, Ohio AUM de US$ 131 mi 17,9% Retorno est. (1 ano)

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 315 mi 13,83% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Strategic Financial Services Utica, New York AUM de US$ 2,28 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 65,2 bi 31,44% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SIZE no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) manteve inalterada sua posição em iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) no T1 2026, com 1.461 ações avaliadas em US$ 233 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2599.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SIZE no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 236 mil em T4 2025. 72 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SIZE no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 1.461 ações de iShares MSCI USA Size Factor ETF, no valor de US$ 233 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) manteve inalterado o número de ações de iShares MSCI USA Size Factor ETF em T1 2026.
iShares MSCI USA Size Factor ETF representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 2599.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Size Factor ETF no T1 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Size Factor ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 236 mil em T4 2025.
72 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Size Factor ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.