Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares MSCI USA Size Factor ETF SIZE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SIZE Actividad de fondos de SIZE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 233 k Mantener
1,461
– – ﹤0.01% 2599
2025
Q4 		USD 236 k Mantener
1,461
– – ﹤0.01% 2431
2025
Q3 		USD 235 k Comprar
1,461
+3
+0.2% +USD 474 ﹤0.01% 2322
2025
Q2 		USD 225 k Comprar
1,458
+3
+0.2% +USD 438 ﹤0.01% 2071
2025
Q1 		USD 212 k Comprar
1,455
+2
+0.1% +USD 301 ﹤0.01% 1887
2024
Q4 		USD 216 k Comprar
1,453
+11
+0.8% +USD 1.68 k ﹤0.01% 1780
2024
Q3 		USD 215 k Comprar
1,442
+4
+0.3% +USD 570 ﹤0.01% 1721
2024
Q2 		USD 198 k Comprar
1,438
+2
+0.1% +USD 275 ﹤0.01% 1591
2024
Q1 		USD 204 k Comprar
1,436
+3
+0.2% +USD 404 ﹤0.01% 1514
2023
Q4 		USD 189 k Comprar
1,433
+472
+49% +USD 57 k ﹤0.01% 1443
2023
Q3 		USD 113 k Comprar
961
+787
+452% +USD 97 k ﹤0.01% 1563
2023
Q2 		USD 21 k Vender
174
-76
-30% -USD 8.91 k ﹤0.01% 2614
2023
Q1 		USD 29 k Mantener
250
– – ﹤0.01% 2252
2022
Q4 		USD 28 k Mantener
250
– – ﹤0.01% 2135
2022
Q3 		USD 26 k Comprar
250
+174
+229% +USD 20.2 k ﹤0.01% 2065
2022
Q2 		USD 8 k Mantener
76
– – ﹤0.01% 2735
2022
Q1 		USD 10 k Vender
76
-5
-6% -USD 645 ﹤0.01% 2495
2021
Q4 		USD 11 k Comprar
+81
Nuevas +USD 10.9 k ﹤0.01% 2317
2021
Q2 		USD 10 k Mantener
81
– – ﹤0.01% 2118
2021
Q1 		USD 10 k Mantener
81
– – ﹤0.01% 2117
2020
Q4 		USD 10 k Mantener
81
– – ﹤0.01% 2117
2020
Q3 		USD 10 k Mantener
81
– – ﹤0.01% 2116
2020
Q2 		USD 10 k Mantener
81
– – ﹤0.01% 2116
2020
Q1 		USD 10 k Mantener
81
– – ﹤0.01% 2116
2019
Q4 		USD 10 k Mantener
81
– – ﹤0.01% 2116
2019
Q3 		USD 10 k Mantener
81
– – ﹤0.01% 2116
2019
Q2 		USD 10 k Mantener
81
– – ﹤0.01% 2116
2019
Q1 		USD 10 k Comprar
+81
Nuevas +USD 6.87 k ﹤0.01% 2116

Otros fondos que tienen SIZE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
James Reed Financial Services
James Reed Financial Services Cleveland, Ohio AUM de USD 131 M 17.9% Rendimiento estimado a 1 año
Trinity Wealth Management
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 315 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York AUM de USD 2283 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SIZE: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) en T1 2026, con 1,461 acciones por un valor de USD 233 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2599.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SIZE en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 236 k en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 72 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SIZE.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 1,461 acciones de iShares MSCI USA Size Factor ETF con un valor de USD 233 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI USA Size Factor ETF en T1 2026.
  • iShares MSCI USA Size Factor ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 2599.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Size Factor ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares MSCI USA Size Factor ETF alcanzó su máximo de USD 236 k en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 72 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Size Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.