Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の iShares MSCI USA Size Factor ETF SIZE 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ SIZEの株式詳細 SIZEのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$23.3万 保有する
1,461
– – ﹤0.01% 2599
2025
Q4 		$23.6万 保有する
1,461
– – ﹤0.01% 2431
2025
Q3 		$23.5万 買う
1,461
+3
+0.2% +$474 ﹤0.01% 2322
2025
Q2 		$22.5万 買う
1,458
+3
+0.2% +$438 ﹤0.01% 2071
2025
Q1 		$21.2万 買う
1,455
+2
+0.1% +$301 ﹤0.01% 1887
2024
Q4 		$21.6万 買う
1,453
+11
+0.8% +$1,675 ﹤0.01% 1780
2024
Q3 		$21.5万 買う
1,442
+4
+0.3% +$570 ﹤0.01% 1721
2024
Q2 		$19.8万 買う
1,438
+2
+0.1% +$275 ﹤0.01% 1591
2024
Q1 		$20.4万 買う
1,436
+3
+0.2% +$404 ﹤0.01% 1514
2023
Q4 		$18.9万 買う
1,433
+472
+49% +$5.7万 ﹤0.01% 1443
2023
Q3 		$11.3万 買う
961
+787
+452% +$9.7万 ﹤0.01% 1563
2023
Q2 		$2.1万 売却
174
-76
-30% -$8,912 ﹤0.01% 2614
2023
Q1 		$2.9万 保有する
250
– – ﹤0.01% 2252
2022
Q4 		$2.8万 保有する
250
– – ﹤0.01% 2135
2022
Q3 		$2.6万 買う
250
+174
+229% +$2.02万 ﹤0.01% 2065
2022
Q2 		$8,000 保有する
76
– – ﹤0.01% 2735
2022
Q1 		$1万 売却
76
-5
-6% -$645 ﹤0.01% 2495
2021
Q4 		$1.1万 買う
+81
新規 +$1.09万 ﹤0.01% 2317
2021
Q2 		$1万 保有する
81
– – ﹤0.01% 2118
2021
Q1 		$1万 保有する
81
– – ﹤0.01% 2117
2020
Q4 		$1万 保有する
81
– – ﹤0.01% 2117
2020
Q3 		$1万 保有する
81
– – ﹤0.01% 2116
2020
Q2 		$1万 保有する
81
– – ﹤0.01% 2116
2020
Q1 		$1万 保有する
81
– – ﹤0.01% 2116
2019
Q4 		$1万 保有する
81
– – ﹤0.01% 2116
2019
Q3 		$1万 保有する
81
– – ﹤0.01% 2116
2019
Q2 		$1万 保有する
81
– – ﹤0.01% 2116
2019
Q1 		$1万 買う
+81
新規 +$6,873 ﹤0.01% 2116

SIZEを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
James Reed Financial Services
James Reed Financial Services Cleveland, Ohio $1.31億 AUM 17.9% 推定1年リターン
Trinity Wealth Management
Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania $3.15億 AUM 13.83% 推定1年リターン
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California $368億 AUM 26.6% 推定1年リターン
Strategic Financial Services
Strategic Financial Services Utica, New York $22.8億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York $652億 AUM 31.44% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のSIZE保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE)の保有を維持し、保有株数は1,461株、評価額は$23.3万でした。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2599 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にSIZEの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$23.6万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する72本のファンドが、2026年第1四半期時点でSIZEを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares MSCI USA Size Factor ETFを1,461株保有しており、その評価額は$23.3万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares MSCI USA Size Factor ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares MSCI USA Size Factor ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2599位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にiShares MSCI USA Size Factor ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のiShares MSCI USA Size Factor ETFの保有額は、2025年第4四半期に$23.6万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する72のファンドがiShares MSCI USA Size Factor ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。