Carson Wealth (CWM LLC)s iShares MSCI USA Size Factor ETF SIZE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu SIZE Fondsaktivität für SIZE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	233.028 $	Halten	1.461	–	–	﹤0,01 %	2599
2025 Q4	236.000 $	Halten	1.461	–	–	﹤0,01 %	2431
2025 Q3	235.000 $	Kaufen	1.461 +3	+0,2 %	+474 $	﹤0,01 %	2322
2025 Q2	225.000 $	Kaufen	1.458 +3	+0,2 %	+438 $	﹤0,01 %	2071
2025 Q1	212.000 $	Kaufen	1.455 +2	+0,1 %	+301 $	﹤0,01 %	1887
2024 Q4	216.000 $	Kaufen	1.453 +11	+0,8 %	+1.675 $	﹤0,01 %	1780
2024 Q3	215.000 $	Kaufen	1.442 +4	+0,3 %	+570 $	﹤0,01 %	1721
2024 Q2	198.000 $	Kaufen	1.438 +2	+0,1 %	+275 $	﹤0,01 %	1591
2024 Q1	204.000 $	Kaufen	1.436 +3	+0,2 %	+404 $	﹤0,01 %	1514
2023 Q4	189.000 $	Kaufen	1.433 +472	+49 %	+56.956 $	﹤0,01 %	1443
2023 Q3	113.000 $	Kaufen	961 +787	+452 %	+96.966 $	﹤0,01 %	1563
2023 Q2	21.000 $	Verkaufen	174 -76	-30 %	-8.912 $	﹤0,01 %	2614
2023 Q1	29.000 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	2252
2022 Q4	28.000 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	2135
2022 Q3	26.000 $	Kaufen	250 +174	+229 %	+20.212 $	﹤0,01 %	2065
2022 Q2	8.000 $	Halten	76	–	–	﹤0,01 %	2735
2022 Q1	10.000 $	Verkaufen	76 -5	-6 %	-645 $	﹤0,01 %	2495
2021 Q4	11.000 $	Kaufen	+81	Neu	+10.894 $	﹤0,01 %	2317
2021 Q2	10.000 $	Halten	81	–	–	﹤0,01 %	2118
2021 Q1	10.000 $	Halten	81	–	–	﹤0,01 %	2117
2020 Q4	10.000 $	Halten	81	–	–	﹤0,01 %	2117
2020 Q3	10.000 $	Halten	81	–	–	﹤0,01 %	2116
2020 Q2	10.000 $	Halten	81	–	–	﹤0,01 %	2116
2020 Q1	10.000 $	Halten	81	–	–	﹤0,01 %	2116
2019 Q4	10.000 $	Halten	81	–	–	﹤0,01 %	2116
2019 Q3	10.000 $	Halten	81	–	–	﹤0,01 %	2116
2019 Q2	10.000 $	Halten	81	–	–	﹤0,01 %	2116
2019 Q1	10.000 $	Kaufen	+81	Neu	+6.873 $	﹤0,01 %	2116

Weitere Fonds mit SIZE im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JRFS

James Reed Financial Services Cleveland, Ohio 131 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

Trinity Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 315 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Financial Services Utica, New York 2,28 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIZE-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) hielt seine Position in iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) im Q1 2026 mit 1.461 Aktien im Wert von 233.028 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2599.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in SIZE und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 236.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds SIZE.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 1.461 Aktien von iShares MSCI USA Size Factor ETF im Wert von 233.028 $.
Carson Wealth (CWM LLC) ließ seinen Bestand an iShares MSCI USA Size Factor ETF-Aktien in Q1 2026 unverändert.
iShares MSCI USA Size Factor ETF machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 2599.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in iShares MSCI USA Size Factor ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in iShares MSCI USA Size Factor ETF erreichte im Q4 2025 mit 236.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Size Factor ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .