Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SCHR Atividade dos fundos em SCHR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 3,38 mi Vender
135.860
-44.057
-24% -US$ 1,1 mi 0,01% 976
2025
Q4 		US$ 4,51 mi Vender
179.917
-72.852
-29% -US$ 1,83 mi 0,01% 829
2025
Q3 		US$ 6,35 mi Vender
252.769
-95.362
-27% -US$ 2,38 mi 0,02% 625
2025
Q2 		US$ 8,71 mi Vender
348.131
-515.184
-60% -US$ 12,8 mi 0,03% 419
2025
Q1 		US$ 21,5 mi Vender
863.315
-174.522
-17% -US$ 4,27 mi 0,09% 214
2024
Q4 		US$ 25,2 mi Vender
1.037.837
-1.121.021
-52% -US$ 27,6 mi 0,1% 175
2024
Q3 		US$ 54,6 mi Comprar
2.158.858
+1.019.624
+90% +US$ 25,5 mi 0,23% 83
2024
Q2 		US$ 27,8 mi Vender
1.139.234
-249.178
-18% -US$ 6,03 mi 0,13% 146
2024
Q1 		US$ 34,1 mi Vender
1.388.412
-144.990
-9% -US$ 3,56 mi 0,17% 130
2023
Q4 		US$ 38,1 mi Comprar
1.533.402
+343.872
+29% +US$ 8,31 mi 0,2% 94
2023
Q3 		US$ 28,5 mi Comprar
1.189.530
+1.068.258
+881% +US$ 26 mi 0,17% 115
2023
Q2 		US$ 2,99 mi Comprar
121.272
+114.420
+1.670% +US$ 2,87 mi 0,02% 448
2023
Q1 		US$ 173 mil Comprar
6.852
+926
+16% +US$ 23,1 mil ﹤0,01% 1259
2022
Q4 		US$ 146 mil Comprar
5.926
+938
+19% +US$ 23,1 mil ﹤0,01% 1220
2022
Q3 		US$ 123 mil Comprar
4.988
+4.332
+660% +US$ 111 mil ﹤0,01% 1254
2022
Q2 		US$ 17 mil Comprar
656
+198
+43% +US$ 5,12 mil ﹤0,01% 2233
2022
Q1 		US$ 12 mil Vender
458
-46
-9% -US$ 1,26 mil ﹤0,01% 2388
2021
Q4 		US$ 14 mil Comprar
+504
Nova +US$ 14,2 mil ﹤0,01% 2178
2021
Q2 		US$ 9 mil Manter
330
– – ﹤0,01% 2158
2021
Q1 		US$ 9 mil Manter
330
– – ﹤0,01% 2158
2020
Q4 		US$ 9 mil Manter
330
– – ﹤0,01% 2158
2020
Q3 		US$ 9 mil Manter
330
– – ﹤0,01% 2158
2020
Q2 		US$ 9 mil Manter
330
– – ﹤0,01% 2157
2020
Q1 		US$ 9 mil Manter
330
– – ﹤0,01% 2155
2019
Q4 		US$ 9 mil Manter
330
– – ﹤0,01% 2154
2019
Q3 		US$ 9 mil Manter
330
– – ﹤0,01% 2153
2019
Q2 		US$ 9 mil Manter
330
– – ﹤0,01% 2151
2019
Q1 		US$ 9 mil Comprar
330
+146
+79% +US$ 3,87 mil ﹤0,01% 2153
2018
Q4 		US$ 5 mil Comprar
+184
Nova +US$ 4,78 mil ﹤0,01% 1541
2015
Q1 		– Vender
-9.514
Encerrada -US$ 255 mil – 190
2014
Q4 		US$ 255 mil Vender
9.514
-976
-9% -US$ 26,1 mil 0,03% 160
2014
Q3 		US$ 278 mil Comprar
+10.490
Nova +US$ 278 mil 0,04% 165
2014
Q1 		– Vender
-188
Encerrada -US$ 5 mil – 427
2013
Q4 		US$ 5 mil Comprar
+188
Nova +US$ 4,96 mil ﹤0,01% 521

Outros fundos que detêm SCHR

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 21,9 bi 68,6% Retorno est. (1 ano)
Cornerstone Wealth Advisors
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de US$ 477 mi 8,54% Retorno est. (1 ano)
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SCHR no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) em 24% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,1 mi e ficando com 135.860 ações avaliadas em US$ 3,38 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 976.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SCHR no T4 2013 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 54,6 mi em T3 2024. 515 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHR no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 135.860 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 3,38 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 44.057 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 1,1 mi.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representou 0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 976.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T4 2013 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 54,6 mi em T3 2024.
  • 515 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.