Carson Wealth (CWM LLC)
icono de SCHR

de Carson Wealth (CWM LLC) Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 3.38 M Vender
135,860
-44,057
-24% -USD 1.1 M 0.01% 976
2025
Q4 		USD 4.51 M Vender
179,917
-72,852
-29% -USD 1.83 M 0.01% 829
2025
Q3 		USD 6.35 M Vender
252,769
-95,362
-27% -USD 2.38 M 0.02% 625
2025
Q2 		USD 8.71 M Vender
348,131
-515,184
-60% -USD 12.8 M 0.03% 419
2025
Q1 		USD 21.5 M Vender
863,315
-174,522
-17% -USD 4.27 M 0.09% 214
2024
Q4 		USD 25.2 M Vender
1,037,837
-1,121,021
-52% -USD 27.6 M 0.1% 175
2024
Q3 		USD 54.6 M Comprar
2,158,858
+1,019,624
+90% +USD 25.5 M 0.23% 83
2024
Q2 		USD 27.8 M Vender
1,139,234
-249,178
-18% -USD 6.03 M 0.13% 146
2024
Q1 		USD 34.1 M Vender
1,388,412
-144,990
-9% -USD 3.56 M 0.17% 130
2023
Q4 		USD 38.1 M Comprar
1,533,402
+343,872
+29% +USD 8.31 M 0.2% 94
2023
Q3 		USD 28.5 M Comprar
1,189,530
+1,068,258
+881% +USD 26 M 0.17% 115
2023
Q2 		USD 2.99 M Comprar
121,272
+114,420
+1,670% +USD 2.87 M 0.02% 448
2023
Q1 		USD 173 k Comprar
6,852
+926
+16% +USD 23.1 k ﹤0.01% 1259
2022
Q4 		USD 146 k Comprar
5,926
+938
+19% +USD 23.1 k ﹤0.01% 1220
2022
Q3 		USD 123 k Comprar
4,988
+4,332
+660% +USD 111 k ﹤0.01% 1254
2022
Q2 		USD 17 k Comprar
656
+198
+43% +USD 5.12 k ﹤0.01% 2233
2022
Q1 		USD 12 k Vender
458
-46
-9% -USD 1.26 k ﹤0.01% 2388
2021
Q4 		USD 14 k Comprar
+504
Nuevas +USD 14.2 k ﹤0.01% 2178
2021
Q2 		USD 9 k Mantener
330
– – ﹤0.01% 2158
2021
Q1 		USD 9 k Mantener
330
– – ﹤0.01% 2158
2020
Q4 		USD 9 k Mantener
330
– – ﹤0.01% 2158
2020
Q3 		USD 9 k Mantener
330
– – ﹤0.01% 2158
2020
Q2 		USD 9 k Mantener
330
– – ﹤0.01% 2157
2020
Q1 		USD 9 k Mantener
330
– – ﹤0.01% 2155
2019
Q4 		USD 9 k Mantener
330
– – ﹤0.01% 2154
2019
Q3 		USD 9 k Mantener
330
– – ﹤0.01% 2153
2019
Q2 		USD 9 k Mantener
330
– – ﹤0.01% 2151
2019
Q1 		USD 9 k Comprar
330
+146
+79% +USD 3.87 k ﹤0.01% 2153
2018
Q4 		USD 5 k Comprar
+184
Nuevas +USD 4.78 k ﹤0.01% 1541
2015
Q1 		– Vender
-9,514
Cerradas -USD 255 k – 190
2014
Q4 		USD 255 k Vender
9,514
-976
-9% -USD 26.1 k 0.03% 160
2014
Q3 		USD 278 k Comprar
+10,490
Nuevas +USD 278 k 0.04% 165
2014
Q1 		– Vender
-188
Cerradas -USD 5 k – 427
2013
Q4 		USD 5 k Comprar
+188
Nuevas +USD 4.96 k ﹤0.01% 521

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 21.9 mil M 68.6% Rendimiento estimado a 1 año
Cornerstone Wealth Advisors
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SCHR: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en 24% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.1 M, y conservó 135,860 acciones valuadas en USD 3.38 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #976.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SCHR en T4 2013 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 54.6 M en T3 2024. Al cierre de T1 2026, 515 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 135,860 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 3.38 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 44,057 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 1.1 M.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 976.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 54.6 M en T3 2024.
  • Al cierre de T1 2026, 515 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.