Carson Wealth (CWM LLC)
SCHR-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		3,38 Mio. $ Verkaufen
135.860
-44.057
-24 % -1,1 Mio. $ 0,01 % 976
2025
Q4 		4,51 Mio. $ Verkaufen
179.917
-72.852
-29 % -1,83 Mio. $ 0,01 % 829
2025
Q3 		6,35 Mio. $ Verkaufen
252.769
-95.362
-27 % -2,38 Mio. $ 0,02 % 625
2025
Q2 		8,71 Mio. $ Verkaufen
348.131
-515.184
-60 % -12,8 Mio. $ 0,03 % 419
2025
Q1 		21,5 Mio. $ Verkaufen
863.315
-174.522
-17 % -4,27 Mio. $ 0,09 % 214
2024
Q4 		25,2 Mio. $ Verkaufen
1.037.837
-1.121.021
-52 % -27,6 Mio. $ 0,1 % 175
2024
Q3 		54,6 Mio. $ Kaufen
2.158.858
+1.019.624
+90 % +25,5 Mio. $ 0,23 % 83
2024
Q2 		27,8 Mio. $ Verkaufen
1.139.234
-249.178
-18 % -6,03 Mio. $ 0,13 % 146
2024
Q1 		34,1 Mio. $ Verkaufen
1.388.412
-144.990
-9 % -3,56 Mio. $ 0,17 % 130
2023
Q4 		38,1 Mio. $ Kaufen
1.533.402
+343.872
+29 % +8,31 Mio. $ 0,2 % 94
2023
Q3 		28,5 Mio. $ Kaufen
1.189.530
+1.068.258
+881 % +26 Mio. $ 0,17 % 115
2023
Q2 		2,99 Mio. $ Kaufen
121.272
+114.420
+1.670 % +2,87 Mio. $ 0,02 % 448
2023
Q1 		173.000 $ Kaufen
6.852
+926
+16 % +23.078 $ ﹤0,01 % 1259
2022
Q4 		146.000 $ Kaufen
5.926
+938
+19 % +23.086 $ ﹤0,01 % 1220
2022
Q3 		123.000 $ Kaufen
4.988
+4.332
+660 % +110.739 $ ﹤0,01 % 1254
2022
Q2 		17.000 $ Kaufen
656
+198
+43 % +5.119 $ ﹤0,01 % 2233
2022
Q1 		12.000 $ Verkaufen
458
-46
-9 % -1.256 $ ﹤0,01 % 2388
2021
Q4 		14.000 $ Kaufen
+504
Neu +14.184 $ ﹤0,01 % 2178
2021
Q2 		9.000 $ Halten
330
– – ﹤0,01 % 2158
2021
Q1 		9.000 $ Halten
330
– – ﹤0,01 % 2158
2020
Q4 		9.000 $ Halten
330
– – ﹤0,01 % 2158
2020
Q3 		9.000 $ Halten
330
– – ﹤0,01 % 2158
2020
Q2 		9.000 $ Halten
330
– – ﹤0,01 % 2157
2020
Q1 		9.000 $ Halten
330
– – ﹤0,01 % 2155
2019
Q4 		9.000 $ Halten
330
– – ﹤0,01 % 2154
2019
Q3 		9.000 $ Halten
330
– – ﹤0,01 % 2153
2019
Q2 		9.000 $ Halten
330
– – ﹤0,01 % 2151
2019
Q1 		9.000 $ Kaufen
330
+146
+79 % +3.873 $ ﹤0,01 % 2153
2018
Q4 		5.000 $ Kaufen
+184
Neu +4.775 $ ﹤0,01 % 1541
2015
Q1 		– Verkaufen
-9.514
Geschlossen -255.000 $ – 190
2014
Q4 		255.000 $ Verkaufen
9.514
-976
-9 % -26.122 $ 0,03 % 160
2014
Q3 		278.000 $ Kaufen
+10.490
Neu +278.049 $ 0,04 % 165
2014
Q1 		– Verkaufen
-188
Geschlossen -5.000 $ – 427
2013
Q4 		5.000 $ Kaufen
+188
Neu +4.956 $ ﹤0,01 % 521

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma 21,9 Mrd. $ AUM 68,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cornerstone Wealth Advisors
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota 477 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q1 2026 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 1,1 Mio. $ und hielt danach 135.860 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #976.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 54,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 515 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 135.860 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 3,38 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 44.057 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q1 2026 0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 976.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q3 2024 mit 54,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 515 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .