Carson Wealth (CWM LLC)の Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | $338万 | 売却 |
135,860
-44,057
| -24% | -$110万 | 0.01% | 976 |
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2025
Q4 | $451万 | 売却 |
179,917
-72,852
| -29% | -$183万 | 0.01% | 829 |
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2025
Q3 | $635万 | 売却 |
252,769
-95,362
| -27% | -$238万 | 0.02% | 625 |
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2025
Q2 | $871万 | 売却 |
348,131
-515,184
| -60% | -$1277万 | 0.03% | 419 |
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2025
Q1 | $2146万 | 売却 |
863,315
-174,522
| -17% | -$427万 | 0.09% | 214 |
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2024
Q4 | $2521万 | 売却 |
1,037,837
-1,121,021
| -52% | -$2758万 | 0.1% | 175 |
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2024
Q3 | $5462万 | 買う |
2,158,858
+1,019,624
| +90% | +$2548万 | 0.23% | 83 |
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2024
Q2 | $2778万 | 売却 |
1,139,234
-249,178
| -18% | -$603万 | 0.13% | 146 |
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2024
Q1 | $3405万 | 売却 |
1,388,412
-144,990
| -9% | -$356万 | 0.17% | 130 |
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2023
Q4 | $3812万 | 買う |
1,533,402
+343,872
| +29% | +$831万 | 0.2% | 94 |
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2023
Q3 | $2851万 | 買う |
1,189,530
+1,068,258
| +881% | +$2600万 | 0.17% | 115 |
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2023
Q2 | $299万 | 買う |
121,272
+114,420
| +1,670% | +$287万 | 0.02% | 448 |
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2023
Q1 | $17.3万 | 買う |
6,852
+926
| +16% | +$2.31万 | ﹤0.01% | 1259 |
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2022
Q4 | $14.6万 | 買う |
5,926
+938
| +19% | +$2.31万 | ﹤0.01% | 1220 |
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2022
Q3 | $12.3万 | 買う |
4,988
+4,332
| +660% | +$11.1万 | ﹤0.01% | 1254 |
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2022
Q2 | $1.7万 | 買う |
656
+198
| +43% | +$5,119 | ﹤0.01% | 2233 |
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2022
Q1 | $1.2万 | 売却 |
458
-46
| -9% | -$1,256 | ﹤0.01% | 2388 |
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2021
Q4 | $1.4万 | 買う |
+504
| 新規 | +$1.42万 | ﹤0.01% | 2178 |
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2021
Q2 | $9,000 | 保有する |
330
| – | – | ﹤0.01% | 2158 |
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2021
Q1 | $9,000 | 保有する |
330
| – | – | ﹤0.01% | 2158 |
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2020
Q4 | $9,000 | 保有する |
330
| – | – | ﹤0.01% | 2158 |
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2020
Q3 | $9,000 | 保有する |
330
| – | – | ﹤0.01% | 2158 |
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2020
Q2 | $9,000 | 保有する |
330
| – | – | ﹤0.01% | 2157 |
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2020
Q1 | $9,000 | 保有する |
330
| – | – | ﹤0.01% | 2155 |
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2019
Q4 | $9,000 | 保有する |
330
| – | – | ﹤0.01% | 2154 |
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2019
Q3 | $9,000 | 保有する |
330
| – | – | ﹤0.01% | 2153 |
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2019
Q2 | $9,000 | 保有する |
330
| – | – | ﹤0.01% | 2151 |
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2019
Q1 | $9,000 | 買う |
330
+146
| +79% | +$3,873 | ﹤0.01% | 2153 |
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2018
Q4 | $5,000 | 買う |
+184
| 新規 | +$4,775 | ﹤0.01% | 1541 |
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2015
Q1 | – | 売却 |
-9,514
| 解消 | -$25.5万 | – | 190 |
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2014
Q4 | $25.5万 | 売却 |
9,514
-976
| -9% | -$2.61万 | 0.03% | 160 |
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2014
Q3 | $27.8万 | 買う |
+10,490
| 新規 | +$27.8万 | 0.04% | 165 |
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2014
Q1 | – | 売却 |
-188
| 解消 | -$5,000 | – | 427 |
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2013
Q4 | $5,000 | 買う |
+188
| 新規 | +$4,956 | ﹤0.01% | 521 |
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SCHRを保有するその他のファンド
Carson Wealth (CWM LLC)のSCHR保有状況：2026年第1四半期の振り返り
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR)の保有株式を24%減らし、推定$110万分を売却しました。保有株数は135,860株となり、その価値は$338万です。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #976 です。
Carson Wealth (CWM LLC)は2013年第4四半期にSCHRの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$5462万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する515本のファンドが、2026年第1四半期時点でSCHRを保有しています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Schwab Intermediately-Term US Treasury ETFを135,860株保有しており、その評価額は$338万でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの株式を44,057株売却し、売却額は推定で$110万でした。
- 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第976位でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2013年第4四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Carson Wealth (CWM LLC)のSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額は、2024年第3四半期に$5462万でピークに達しました。
- 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する515のファンドがSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFを保有していました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。