de Carson Wealth (CWM LLC) iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação IBMQ Atividade dos fundos em IBMQ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 1,85 mi	Vender	72.553 -3.981	-5%	-US$ 102 mil	﹤0,01%	1234
2025 Q4	US$ 1,96 mi	Comprar	76.534 +41.925	+121%	+US$ 1,07 mi	0,01%	1161
2025 Q3	US$ 887 mil	Vender	34.609 -4.753	-12%	-US$ 122 mil	﹤0,01%	1486
2025 Q2	US$ 1 mi	Comprar	39.362 +6.266	+19%	+US$ 158 mil	﹤0,01%	1240
2025 Q1	US$ 837 mil	Comprar	33.096 +3.641	+12%	+US$ 92 mil	﹤0,01%	1231
2024 Q4	US$ 742 mil	Comprar	29.455 +14.226	+93%	+US$ 361 mil	﹤0,01%	1224
2024 Q3	US$ 390 mil	Vender	15.229 -1.925	-11%	-US$ 48,8 mil	﹤0,01%	1419
2024 Q2	US$ 429 mil	Comprar	17.154 +1.072	+7%	+US$ 26,8 mil	﹤0,01%	1251
2024 Q1	US$ 406 mil	Vender	16.082 -18.129	-53%	-US$ 461 mil	﹤0,01%	1211
2023 Q4	US$ 875 mil	Comprar	34.211 +31.213	+1.041%	+US$ 776 mil	﹤0,01%	863
2023 Q3	US$ 73 mil	Comprar	2.998 +1.008	+51%	+US$ 25,1 mil	﹤0,01%	1839
2023 Q2	US$ 50 mil	Comprar	1.990 +343	+21%	+US$ 8,68 mil	﹤0,01%	1987
2023 Q1	US$ 42 mil	Comprar	+1.647	Nova	+US$ 41,8 mil	﹤0,01%	1988

Outros fundos que detêm IBMQ

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de US$ 1,85 bi 20,23% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 33,6 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em IBMQ no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) em 5,2% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 102 mil e ficando com 72.553 ações avaliadas em US$ 1,85 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1234.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em IBMQ no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,96 mi em T4 2025. 189 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMQ no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 72.553 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF, no valor de US$ 1,85 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 3.981 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 102 mil.
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 1234.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 1,96 mi em T4 2025.
189 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.