de Carson Wealth (CWM LLC) iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción IBMQ Actividad de fondos de IBMQ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 1.85 M	Vender	72,553 -3,981	-5%	-USD 102 k	﹤0.01%	1234
2025 Q4	USD 1.96 M	Comprar	76,534 +41,925	+121%	+USD 1.07 M	0.01%	1161
2025 Q3	USD 887 k	Vender	34,609 -4,753	-12%	-USD 122 k	﹤0.01%	1486
2025 Q2	USD 1 M	Comprar	39,362 +6,266	+19%	+USD 158 k	﹤0.01%	1240
2025 Q1	USD 837 k	Comprar	33,096 +3,641	+12%	+USD 92 k	﹤0.01%	1231
2024 Q4	USD 742 k	Comprar	29,455 +14,226	+93%	+USD 361 k	﹤0.01%	1224
2024 Q3	USD 390 k	Vender	15,229 -1,925	-11%	-USD 48.8 k	﹤0.01%	1419
2024 Q2	USD 429 k	Comprar	17,154 +1,072	+7%	+USD 26.8 k	﹤0.01%	1251
2024 Q1	USD 406 k	Vender	16,082 -18,129	-53%	-USD 461 k	﹤0.01%	1211
2023 Q4	USD 875 k	Comprar	34,211 +31,213	+1,041%	+USD 776 k	﹤0.01%	863
2023 Q3	USD 73 k	Comprar	2,998 +1,008	+51%	+USD 25.1 k	﹤0.01%	1839
2023 Q2	USD 50 k	Comprar	1,990 +343	+21%	+USD 8.68 k	﹤0.01%	1987
2023 Q1	USD 42 k	Comprar	+1,647	Nuevas	+USD 41.8 k	﹤0.01%	1988

Otros fondos que tienen IBMQ en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de USD 1845 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en IBMQ: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) en 5.2% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 102 k, y conservó 72,553 acciones valuadas en USD 1.85 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1234.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en IBMQ en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.96 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMQ.

Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 72,553 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 1.85 M.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 3,981 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 102 k.
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1234.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.96 M en T4 2025.
Al cierre de T1 2026, 189 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.