Carson Wealth (CWM LLC)s iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu IBMQ Fondsaktivität für IBMQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	1,85 Mio. $	Verkaufen	72.553 -3.981	-5 %	-102.135 $	﹤0,01 %	1234
2025 Q4	1,96 Mio. $	Kaufen	76.534 +41.925	+121 %	+1,07 Mio. $	0,01 %	1161
2025 Q3	887.000 $	Verkaufen	34.609 -4.753	-12 %	-121.577 $	﹤0,01 %	1486
2025 Q2	1 Mio. $	Kaufen	39.362 +6.266	+19 %	+157.829 $	﹤0,01 %	1240
2025 Q1	837.000 $	Kaufen	33.096 +3.641	+12 %	+91.980 $	﹤0,01 %	1231
2024 Q4	742.000 $	Kaufen	29.455 +14.226	+93 %	+360.668 $	﹤0,01 %	1224
2024 Q3	390.000 $	Verkaufen	15.229 -1.925	-11 %	-48.809 $	﹤0,01 %	1419
2024 Q2	429.000 $	Kaufen	17.154 +1.072	+7 %	+26.835 $	﹤0,01 %	1251
2024 Q1	406.000 $	Verkaufen	16.082 -18.129	-53 %	-460.863 $	﹤0,01 %	1211
2023 Q4	875.000 $	Kaufen	34.211 +31.213	+1.041 %	+775.702 $	﹤0,01 %	863
2023 Q3	73.000 $	Kaufen	2.998 +1.008	+51 %	+25.146 $	﹤0,01 %	1839
2023 Q2	50.000 $	Kaufen	1.990 +343	+21 %	+8.678 $	﹤0,01 %	1987
2023 Q1	42.000 $	Kaufen	+1.647	Neu	+41.833 $	﹤0,01 %	1988

Weitere Fonds mit IBMQ im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee 1,85 Mrd. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMQ-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) im Q1 2026 um 5,2 %, verkaufte schätzungsweise 102.135 $ und hielt danach 72.553 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1234.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBMQ und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMQ.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 72.553 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF im Wert von 1,85 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 3.981 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 102.135 $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 1234.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .