Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ IBMQの株式詳細 IBMQのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$185万 売却
72,553
-3,981
-5% -$10.2万 ﹤0.01% 1234
2025
Q4 		$196万 買う
76,534
+41,925
+121% +$107万 0.01% 1161
2025
Q3 		$88.7万 売却
34,609
-4,753
-12% -$12.2万 ﹤0.01% 1486
2025
Q2 		$100万 買う
39,362
+6,266
+19% +$15.8万 ﹤0.01% 1240
2025
Q1 		$83.7万 買う
33,096
+3,641
+12% +$9.2万 ﹤0.01% 1231
2024
Q4 		$74.2万 買う
29,455
+14,226
+93% +$36.1万 ﹤0.01% 1224
2024
Q3 		$39万 売却
15,229
-1,925
-11% -$4.88万 ﹤0.01% 1419
2024
Q2 		$42.9万 買う
17,154
+1,072
+7% +$2.68万 ﹤0.01% 1251
2024
Q1 		$40.6万 売却
16,082
-18,129
-53% -$46.1万 ﹤0.01% 1211
2023
Q4 		$87.5万 買う
34,211
+31,213
+1,041% +$77.6万 ﹤0.01% 863
2023
Q3 		$7.3万 買う
2,998
+1,008
+51% +$2.51万 ﹤0.01% 1839
2023
Q2 		$5万 買う
1,990
+343
+21% +$8,678 ﹤0.01% 1987
2023
Q1 		$4.2万 買う
+1,647
新規 +$4.18万 ﹤0.01% 1988

IBMQを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio $108億 AUM 17.88% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota $920億 AUM 22.91% 推定1年リターン
LBMC Investment Advisors
LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee $18.5億 AUM 20.23% 推定1年リターン
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California $391億 AUM 20.96% 推定1年リターン
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana $336億 AUM 31.03% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のIBMQ保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ)の保有株式を5.2%減らし、推定$10.2万分を売却しました。保有株数は72,553株となり、その価値は$185万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1234 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第1四半期にIBMQの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$196万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する189本のファンドが、2026年第1四半期時点でIBMQを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETFを72,553株保有しており、その評価額は$185万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETFの株式を3,981株売却し、売却額は推定で$10.2万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1234位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2023年第1四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のiShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETFの保有額は、2025年第4四半期に$196万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する189のファンドがiShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。