de Carson Advisory Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Advisory Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 689 mil	Comprar	7.468 +911	+14%	+US$ 83,1 mil	0,32%	75
2026 Q1	US$ 616 mil	Manter	6.557	–	–	0,32%	74
2025 Q4	US$ 655 mil	Manter	6.557	–	–	0,34%	70
2025 Q3	US$ 626 mil	Manter	6.557	–	–	0,34%	69
2025 Q2	US$ 598 mil	Manter	6.557	–	–	0,38%	66
2025 Q1	US$ 513 mil	Manter	6.557	–	–	0,35%	72
2024 Q4	US$ 485 mil	Manter	6.557	–	–	0,34%	70
2024 Q3	US$ 425 mil	Vender	6.557 -160	-2%	-US$ 10,5 mil	0,27%	93
2024 Q2	US$ 495 mil	Vender	6.717 -2.460	-27%	-US$ 182 mil	0,35%	80
2024 Q1	US$ 664 mil	Vender	9.177 -645	-7%	-US$ 42,5 mil	0,47%	68
2023 Q4	US$ 676 mil	Manter	9.822	–	–	0,53%	60
2023 Q3	US$ 539 mil	Manter	9.822	–	–	0,47%	72
2023 Q2	US$ 557 mil	Comprar	+9.822	Nova	+US$ 514 mil	0,47%	74
2023 Q1	–	Vender	-3.803	Encerrada	-US$ 317 mil	–	157
2022 Q4	US$ 317 mil	Manter	3.803	–	–	0,3%	90
2022 Q3	US$ 273 mil	Manter	3.803	–	–	0,3%	88
2022 Q2	US$ 240 mil	Manter	3.803	–	–	0,27%	99
2022 Q1	US$ 321 mil	Manter	3.803	–	–	0,32%	84
2021 Q4	US$ 320 mil	Comprar	+3.803	Nova	+US$ 308 mil	0,32%	81

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Carson Advisory em SCHW no T2 2026

Carson Advisory aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 14% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 83,1 mil em ações e elevando a posição para 7.468 ações, avaliadas em US$ 689 mil. A posição representa 0,32% do portfólio e ocupa a posição nº 75.

Carson Advisory informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. 2.320 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Carson Advisory detinha 7.468 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 689 mil.
Carson Advisory comprou 911 ações de Charles Schwab no T2 2026, por um valor estimado de US$ 83,1 mil.
Charles Schwab representou 0,32% da carteira de Carson Advisory em T2 2026, sua posição nº 75.
Carson Advisory informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
2.320 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.