de Carson Advisory Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Advisory Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 689 k	Comprar	7,468 +911	+14%	+USD 83.1 k	0.32%	75
2026 Q1	USD 616 k	Mantener	6,557	–	–	0.32%	74
2025 Q4	USD 655 k	Mantener	6,557	–	–	0.34%	70
2025 Q3	USD 626 k	Mantener	6,557	–	–	0.34%	69
2025 Q2	USD 598 k	Mantener	6,557	–	–	0.38%	66
2025 Q1	USD 513 k	Mantener	6,557	–	–	0.35%	72
2024 Q4	USD 485 k	Mantener	6,557	–	–	0.34%	70
2024 Q3	USD 425 k	Vender	6,557 -160	-2%	-USD 10.5 k	0.27%	93
2024 Q2	USD 495 k	Vender	6,717 -2,460	-27%	-USD 182 k	0.35%	80
2024 Q1	USD 664 k	Vender	9,177 -645	-7%	-USD 42.5 k	0.47%	68
2023 Q4	USD 676 k	Mantener	9,822	–	–	0.53%	60
2023 Q3	USD 539 k	Mantener	9,822	–	–	0.47%	72
2023 Q2	USD 557 k	Comprar	+9,822	Nuevas	+USD 514 k	0.47%	74
2023 Q1	–	Vender	-3,803	Cerradas	-USD 317 k	–	157
2022 Q4	USD 317 k	Mantener	3,803	–	–	0.3%	90
2022 Q3	USD 273 k	Mantener	3,803	–	–	0.3%	88
2022 Q2	USD 240 k	Mantener	3,803	–	–	0.27%	99
2022 Q1	USD 321 k	Mantener	3,803	–	–	0.32%	84
2021 Q4	USD 320 k	Comprar	+3,803	Nuevas	+USD 308 k	0.32%	81

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Carson Advisory en SCHW: resumen de T2 2026

Carson Advisory aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 83.1 k y elevar la posición a 7,468 acciones con un valor de USD 689 k. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #75.

Carson Advisory reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,320 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Carson Advisory tenía 7,468 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 689 k.
Carson Advisory compró 911 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 83.1 k.
Charles Schwab representó 0.32% de la cartera de Carson Advisory en T2 2026 y fue su posición número 75.
Carson Advisory reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,320 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.