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de Capital Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Capital Planning Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 10,8 mi Vender
37.842
-972
-3% -US$ 289 mil 2,86% 13
2026
Q2 		US$ 11,8 mi Vender
38.814
-2.924
-7% -US$ 838 mil 3,43% 8
2026
Q1 		US$ 10,9 mi Vender
41.738
-3.266
-7% -US$ 884 mil 3,56% 8
2025
Q4 		US$ 11,8 mi Comprar
45.004
+422
+0,9% +US$ 108 mil 3,3% 7
2025
Q3 		US$ 11,4 mi Comprar
44.582
+911
+2% +US$ 226 mil 3,31% 7
2025
Q2 		US$ 10,4 mi Vender
43.671
-306
-0,7% -US$ 68,3 mil 3,26% 9
2025
Q1 		US$ 9,8 mi Vender
43.977
-958
-2% -US$ 229 mil 2,73% 12
2024
Q4 		US$ 10,8 mi Comprar
44.935
+211
+0,5% +US$ 51,9 mil 2,83% 11
2024
Q3 		US$ 10,6 mi Comprar
44.724
+325
+0,7% +US$ 73,8 mil 2,98% 11
2024
Q2 		US$ 9,7 mi Comprar
44.399
+406
+0,9% +US$ 89,2 mil 2,91% 12
2024
Q1 		US$ 10,1 mi Comprar
43.993
+3.286
+8% +US$ 707 mil 3,28% 10
2023
Q4 		US$ 8,68 mi Comprar
40.707
+3.309
+9% +US$ 638 mil 3,09% 10
2023
Q3 		US$ 7,07 mi Comprar
37.398
+119
+0,3% +US$ 23,7 mil 2,79% 11
2023
Q2 		US$ 7,41 mi Comprar
37.279
+353
+1% +US$ 66,7 mil 2,89% 10
2023
Q1 		US$ 7 mi Comprar
36.926
+1.333
+4% +US$ 259 mil 2,89% 13
2022
Q4 		US$ 6,53 mi Comprar
35.593
+1.015
+3% +US$ 188 mil 2,9% 12
2022
Q3 		US$ 5,91 mi Comprar
34.578
+2.632
+8% +US$ 497 mil 3,35% 11
2022
Q2 		US$ 5,63 mi Vender
31.946
-453
-1% -US$ 87,5 mil 3,04% 13
2022
Q1 		US$ 6,88 mi Comprar
32.399
+1.050
+3% +US$ 221 mil 2,68% 18
2021
Q4 		US$ 7,08 mi Comprar
31.349
+491
+2% +US$ 112 mil 2,62% 15
2021
Q3 		US$ 6,75 mi Comprar
30.858
+478
+2% +US$ 106 mil 2,75% 14
2021
Q2 		US$ 6,84 mi Comprar
30.380
+313
+1% +US$ 69,4 mil 2,91% 13
2021
Q1 		US$ 6,44 mi Comprar
30.067
+2.799
+10% +US$ 590 mil 2,84% 13
2020
Q4 		US$ 5,31 mi Comprar
+27.268
Nova +US$ 4,81 mi 2,49% 16

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)
MLFP
MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de US$ 527 mi 17,98% Retorno est. (1 ano)
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital Planning em VB no T3 2026

Capital Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 2,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 289 mil e ficando com 37.842 ações avaliadas em US$ 10,8 mi. A posição representa 2,86% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,8 mi em T4 2025. 480 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Capital Planning detinha 37.842 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 10,8 mi.
  • Capital Planning vendeu 972 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 289 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 2,86% da carteira de Capital Planning em T3 2026, sua posição nº 13.
  • Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Capital Planning atingiu o pico de US$ 11,8 mi em T4 2025.
  • 480 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.