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Capital Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Capital Planning의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1077만 매도
37,842
-972
-3% -US$28.9만 2.86% 13
2026
Q2 		US$1177만 매도
38,814
-2,924
-7% -US$83.8만 3.43% 8
2026
Q1 		US$1093만 매도
41,738
-3,266
-7% -US$88.4만 3.56% 8
2025
Q4 		US$1177만 매수
45,004
+422
+0.9% +US$10.8만 3.3% 7
2025
Q3 		US$1137만 매수
44,582
+911
+2% +US$22.6만 3.31% 7
2025
Q2 		US$1038만 매도
43,671
-306
-0.7% -US$6.83만 3.26% 9
2025
Q1 		US$975만 매도
43,977
-958
-2% -US$22.9만 2.73% 12
2024
Q4 		US$1080만 매수
44,935
+211
+0.5% +US$5.19만 2.83% 11
2024
Q3 		US$1064만 매수
44,724
+325
+0.7% +US$7.38만 2.98% 11
2024
Q2 		US$972만 매수
44,399
+406
+0.9% +US$8.92만 2.91% 12
2024
Q1 		US$1006만 매수
43,993
+3,286
+8% +US$70.7만 3.28% 10
2023
Q4 		US$868만 매수
40,707
+3,309
+9% +US$63.8만 3.09% 10
2023
Q3 		US$707만 매수
37,398
+119
+0.3% +US$2.37만 2.79% 11
2023
Q2 		US$741만 매수
37,279
+353
+1% +US$6.67만 2.89% 10
2023
Q1 		US$700만 매수
36,926
+1,333
+4% +US$25.9만 2.89% 13
2022
Q4 		US$653만 매수
35,593
+1,015
+3% +US$18.8만 2.9% 12
2022
Q3 		US$591만 매수
34,578
+2,632
+8% +US$49.7만 3.35% 11
2022
Q2 		US$563만 매도
31,946
-453
-1% -US$8.75만 3.04% 13
2022
Q1 		US$688만 매수
32,399
+1,050
+3% +US$22.1만 2.68% 18
2021
Q4 		US$708만 매수
31,349
+491
+2% +US$11.2만 2.62% 15
2021
Q3 		US$675만 매수
30,858
+478
+2% +US$10.6만 2.75% 14
2021
Q2 		US$684만 매수
30,380
+313
+1% +US$6.94만 2.91% 13
2021
Q1 		US$644만 매수
30,067
+2,799
+10% +US$59만 2.84% 13
2020
Q4 		US$531만 매수
+27,268
신규 +US$481만 2.49% 16

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률
MLFP
MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM US$5.27억 17.98% 1년 추정 수익률
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM US$11.5억 12.89% 1년 추정 수익률

Capital Planning의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Capital Planning는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2.5% 줄였어요. 약 US$28.9만 규모를 매도해, 현재 US$1077만 상당의 37,842주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.86%이고, 순위는 #13예요.

Capital Planning는 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$1177만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 480개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Capital Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1077만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 37,842주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 972주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$28.9만예요.
  • 2026년 3분기에 Capital Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 2.86%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • Capital Planning는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Capital Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$1177만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 480개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Capital Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.