Capital Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,8 Mio. $	Verkaufen	37.842 -972	-3 %	-289.439 $	2,86 %	13
2026 Q2	11,8 Mio. $	Verkaufen	38.814 -2.924	-7 %	-837.978 $	3,43 %	8
2026 Q1	10,9 Mio. $	Verkaufen	41.738 -3.266	-7 %	-883.844 $	3,56 %	8
2025 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	45.004 +422	+0,9 %	+108.111 $	3,3 %	7
2025 Q3	11,4 Mio. $	Kaufen	44.582 +911	+2 %	+225.933 $	3,31 %	7
2025 Q2	10,4 Mio. $	Verkaufen	43.671 -306	-0,7 %	-68.266 $	3,26 %	9
2025 Q1	9,8 Mio. $	Verkaufen	43.977 -958	-2 %	-228.783 $	2,73 %	12
2024 Q4	10,8 Mio. $	Kaufen	44.935 +211	+0,5 %	+51.918 $	2,83 %	11
2024 Q3	10,6 Mio. $	Kaufen	44.724 +325	+0,7 %	+73.848 $	2,98 %	11
2024 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	44.399 +406	+0,9 %	+89.157 $	2,91 %	12
2024 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	43.993 +3.286	+8 %	+706.839 $	3,28 %	10
2023 Q4	8,68 Mio. $	Kaufen	40.707 +3.309	+9 %	+637.563 $	3,09 %	10
2023 Q3	7,07 Mio. $	Kaufen	37.398 +119	+0,3 %	+23.709 $	2,79 %	11
2023 Q2	7,41 Mio. $	Kaufen	37.279 +353	+1 %	+66.706 $	2,89 %	10
2023 Q1	7 Mio. $	Kaufen	36.926 +1.333	+4 %	+258.511 $	2,89 %	13
2022 Q4	6,53 Mio. $	Kaufen	35.593 +1.015	+3 %	+188.122 $	2,9 %	12
2022 Q3	5,91 Mio. $	Kaufen	34.578 +2.632	+8 %	+496.931 $	3,35 %	11
2022 Q2	5,63 Mio. $	Verkaufen	31.946 -453	-1 %	-87.478 $	3,04 %	13
2022 Q1	6,88 Mio. $	Kaufen	32.399 +1.050	+3 %	+221.034 $	2,68 %	18
2021 Q4	7,08 Mio. $	Kaufen	31.349 +491	+2 %	+111.571 $	2,62 %	15
2021 Q3	6,75 Mio. $	Kaufen	30.858 +478	+2 %	+106.263 $	2,75 %	14
2021 Q2	6,84 Mio. $	Kaufen	30.380 +313	+1 %	+69.364 $	2,91 %	13
2021 Q1	6,44 Mio. $	Kaufen	30.067 +2.799	+10 %	+589.670 $	2,84 %	13
2020 Q4	5,31 Mio. $	Kaufen	+27.268	Neu	+4,81 Mio. $	2,49 %	16

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 289.439 $ und hielt danach 37.842 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $. Die Position macht 2,86 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 37.842 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 10,8 Mio. $.
Capital Planning verkaufte 972 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 289.439 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 2,86 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 13.
Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Capital Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .