CP
icono de VB

de Capital Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.8 M Vender
37,842
-972
-3% -USD 289 k 2.86% 13
2026
Q2 		USD 11.8 M Vender
38,814
-2,924
-7% -USD 838 k 3.43% 8
2026
Q1 		USD 10.9 M Vender
41,738
-3,266
-7% -USD 884 k 3.56% 8
2025
Q4 		USD 11.8 M Comprar
45,004
+422
+0.9% +USD 108 k 3.3% 7
2025
Q3 		USD 11.4 M Comprar
44,582
+911
+2% +USD 226 k 3.31% 7
2025
Q2 		USD 10.4 M Vender
43,671
-306
-0.7% -USD 68.3 k 3.26% 9
2025
Q1 		USD 9.8 M Vender
43,977
-958
-2% -USD 229 k 2.73% 12
2024
Q4 		USD 10.8 M Comprar
44,935
+211
+0.5% +USD 51.9 k 2.83% 11
2024
Q3 		USD 10.6 M Comprar
44,724
+325
+0.7% +USD 73.8 k 2.98% 11
2024
Q2 		USD 9.7 M Comprar
44,399
+406
+0.9% +USD 89.2 k 2.91% 12
2024
Q1 		USD 10.1 M Comprar
43,993
+3,286
+8% +USD 707 k 3.28% 10
2023
Q4 		USD 8.68 M Comprar
40,707
+3,309
+9% +USD 638 k 3.09% 10
2023
Q3 		USD 7.07 M Comprar
37,398
+119
+0.3% +USD 23.7 k 2.79% 11
2023
Q2 		USD 7.41 M Comprar
37,279
+353
+1% +USD 66.7 k 2.89% 10
2023
Q1 		USD 7 M Comprar
36,926
+1,333
+4% +USD 259 k 2.89% 13
2022
Q4 		USD 6.53 M Comprar
35,593
+1,015
+3% +USD 188 k 2.9% 12
2022
Q3 		USD 5.91 M Comprar
34,578
+2,632
+8% +USD 497 k 3.35% 11
2022
Q2 		USD 5.63 M Vender
31,946
-453
-1% -USD 87.5 k 3.04% 13
2022
Q1 		USD 6.88 M Comprar
32,399
+1,050
+3% +USD 221 k 2.68% 18
2021
Q4 		USD 7.08 M Comprar
31,349
+491
+2% +USD 112 k 2.62% 15
2021
Q3 		USD 6.75 M Comprar
30,858
+478
+2% +USD 106 k 2.75% 14
2021
Q2 		USD 6.84 M Comprar
30,380
+313
+1% +USD 69.4 k 2.91% 13
2021
Q1 		USD 6.44 M Comprar
30,067
+2,799
+10% +USD 590 k 2.84% 13
2020
Q4 		USD 5.31 M Comprar
+27,268
Nuevas +USD 4.81 M 2.49% 16

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
MLFP
MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en VB: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 289 k, y conservó 37,842 acciones valuadas en USD 10.8 M. La posición representa 2.86% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 480 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 37,842 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 10.8 M.
  • Capital Planning vendió 972 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 289 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 2.86% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 13.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 480 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.