Capital Planning
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de Capital Planning Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Capital Planning Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 5,3 mi Vender
155.877
-3.558
-2% -US$ 126 mil 1,41% 21
2026
Q2 		US$ 5,88 mi Vender
159.435
-1.085
-0,7% -US$ 37,3 mil 1,71% 21
2026
Q1 		US$ 4,97 mi Comprar
160.520
+23.168
+17% +US$ 738 mil 1,62% 20
2025
Q4 		US$ 4,19 mi Comprar
137.352
+17.238
+14% +US$ 514 mil 1,17% 26
2025
Q3 		US$ 3,56 mi Comprar
120.114
+874
+0,7% +US$ 25,4 mil 1,04% 28
2025
Q2 		US$ 3,34 mi Comprar
119.240
+2.203
+2% +US$ 58,1 mil 1,05% 27
2025
Q1 		US$ 3,07 mi Comprar
117.037
+3.258
+3% +US$ 90,7 mil 0,86% 32
2024
Q4 		US$ 3,15 mi Comprar
113.779
+13.066
+13% +US$ 372 mil 0,83% 29
2024
Q3 		US$ 2,79 mi Comprar
100.713
+4.200
+4% +US$ 112 mil 0,78% 28
2024
Q2 		US$ 2,51 mi Comprar
96.513
+34.263
+55% +US$ 896 mil 0,75% 30
2024
Q1 		US$ 1,69 mi Comprar
62.250
+7.752
+14% +US$ 198 mil 0,55% 35
2023
Q4 		US$ 1,37 mi Comprar
54.498
+14.838
+37% +US$ 340 mil 0,49% 37
2023
Q3 		US$ 895 mil Comprar
39.660
+2.664
+7% +US$ 63,1 mil 0,35% 45
2023
Q2 		US$ 876 mil Comprar
36.996
+7.035
+23% +US$ 159 mil 0,34% 44
2023
Q1 		US$ 678 mil Comprar
29.961
+1.746
+6% +US$ 40,2 mil 0,28% 48
2022
Q4 		US$ 617 mil Comprar
28.215
+7.605
+37% +US$ 167 mil 0,27% 51
2022
Q3 		US$ 416 mil Comprar
20.610
+7.224
+54% +US$ 161 mil 0,24% 43
2022
Q2 		US$ 280 mil Comprar
13.386
+1.236
+10% +US$ 28,5 mil 0,15% 54
2022
Q1 		US$ 307 mil Vender
12.150
-1.179
-9% -US$ 29,6 mil 0,12% 53
2021
Q4 		US$ 358 mil Comprar
13.329
+390
+3% +US$ 10,4 mil 0,13% 58
2021
Q3 		US$ 331 mil Comprar
12.939
+162
+1% +US$ 4,23 mil 0,14% 60
2021
Q2 		US$ 333 mil Comprar
+12.777
Nova +US$ 330 mil 0,14% 58

Outros fundos que detêm SCHM

Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital Planning em SCHM no T3 2026

Capital Planning reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 2,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 126 mil e ficando com 155.877 ações avaliadas em US$ 5,3 mi. A posição representa 1,41% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,88 mi em T2 2026. 379 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Capital Planning detinha 155.877 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 5,3 mi.
  • Capital Planning vendeu 3.558 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 126 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 1,41% da carteira de Capital Planning em T3 2026, sua posição nº 21.
  • Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Capital Planning atingiu o pico de US$ 5,88 mi em T2 2026.
  • 379 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.