Capital Plannings Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,3 Mio. $	Verkaufen	155.877 -3.558	-2 %	-125.969 $	1,41 %	21
2026 Q2	5,88 Mio. $	Verkaufen	159.435 -1.085	-0,7 %	-37.343 $	1,71 %	21
2026 Q1	4,97 Mio. $	Kaufen	160.520 +23.168	+17 %	+737.669 $	1,62 %	20
2025 Q4	4,19 Mio. $	Kaufen	137.352 +17.238	+14 %	+513.860 $	1,17 %	26
2025 Q3	3,56 Mio. $	Kaufen	120.114 +874	+0,7 %	+25.443 $	1,04 %	28
2025 Q2	3,34 Mio. $	Kaufen	119.240 +2.203	+2 %	+58.116 $	1,05 %	27
2025 Q1	3,07 Mio. $	Kaufen	117.037 +3.258	+3 %	+90.732 $	0,86 %	32
2024 Q4	3,15 Mio. $	Kaufen	113.779 +13.066	+13 %	+372.293 $	0,83 %	29
2024 Q3	2,79 Mio. $	Kaufen	100.713 +4.200	+4 %	+111.691 $	0,78 %	28
2024 Q2	2,51 Mio. $	Kaufen	96.513 +34.263	+55 %	+896.461 $	0,75 %	30
2024 Q1	1,69 Mio. $	Kaufen	62.250 +7.752	+14 %	+197.728 $	0,55 %	35
2023 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	54.498 +14.838	+37 %	+339.959 $	0,49 %	37
2023 Q3	894.730 $	Kaufen	39.660 +2.664	+7 %	+63.115 $	0,35 %	45
2023 Q2	875.942 $	Kaufen	36.996 +7.035	+23 %	+158.543 $	0,34 %	44
2023 Q1	677.618 $	Kaufen	29.961 +1.746	+6 %	+40.210 $	0,28 %	48
2022 Q4	617.062 $	Kaufen	28.215 +7.605	+37 %	+166.675 $	0,27 %	51
2022 Q3	416.000 $	Kaufen	20.610 +7.224	+54 %	+161.165 $	0,24 %	43
2022 Q2	280.000 $	Kaufen	13.386 +1.236	+10 %	+28.521 $	0,15 %	54
2022 Q1	307.000 $	Verkaufen	12.150 -1.179	-9 %	-29.552 $	0,12 %	53
2021 Q4	358.000 $	Kaufen	13.329 +390	+3 %	+10.401 $	0,13 %	58
2021 Q3	331.000 $	Kaufen	12.939 +162	+1 %	+4.233 $	0,14 %	60
2021 Q2	333.000 $	Kaufen	+12.777	Neu	+330.017 $	0,14 %	58

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essex LLC Deer Park, Illinois 660 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 125.969 $ und hielt danach 155.877 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Die Position macht 1,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Capital Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 295 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 155.877 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 5,3 Mio. $.
Capital Planning verkaufte 3.558 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 125.969 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 1,41 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 21.
Capital Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Capital Planning in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,88 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 295 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .