Capital Planning
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de Capital Planning Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.3 M Vender
155,877
-3,558
-2% -USD 126 k 1.41% 21
2026
Q2 		USD 5.88 M Vender
159,435
-1,085
-0.7% -USD 37.3 k 1.71% 21
2026
Q1 		USD 4.97 M Comprar
160,520
+23,168
+17% +USD 738 k 1.62% 20
2025
Q4 		USD 4.19 M Comprar
137,352
+17,238
+14% +USD 514 k 1.17% 26
2025
Q3 		USD 3.56 M Comprar
120,114
+874
+0.7% +USD 25.4 k 1.04% 28
2025
Q2 		USD 3.34 M Comprar
119,240
+2,203
+2% +USD 58.1 k 1.05% 27
2025
Q1 		USD 3.07 M Comprar
117,037
+3,258
+3% +USD 90.7 k 0.86% 32
2024
Q4 		USD 3.15 M Comprar
113,779
+13,066
+13% +USD 372 k 0.83% 29
2024
Q3 		USD 2.79 M Comprar
100,713
+4,200
+4% +USD 112 k 0.78% 28
2024
Q2 		USD 2.51 M Comprar
96,513
+34,263
+55% +USD 896 k 0.75% 30
2024
Q1 		USD 1.69 M Comprar
62,250
+7,752
+14% +USD 198 k 0.55% 35
2023
Q4 		USD 1.37 M Comprar
54,498
+14,838
+37% +USD 340 k 0.49% 37
2023
Q3 		USD 895 k Comprar
39,660
+2,664
+7% +USD 63.1 k 0.35% 45
2023
Q2 		USD 876 k Comprar
36,996
+7,035
+23% +USD 159 k 0.34% 44
2023
Q1 		USD 678 k Comprar
29,961
+1,746
+6% +USD 40.2 k 0.28% 48
2022
Q4 		USD 617 k Comprar
28,215
+7,605
+37% +USD 167 k 0.27% 51
2022
Q3 		USD 416 k Comprar
20,610
+7,224
+54% +USD 161 k 0.24% 43
2022
Q2 		USD 280 k Comprar
13,386
+1,236
+10% +USD 28.5 k 0.15% 54
2022
Q1 		USD 307 k Vender
12,150
-1,179
-9% -USD 29.6 k 0.12% 53
2021
Q4 		USD 358 k Comprar
13,329
+390
+3% +USD 10.4 k 0.13% 58
2021
Q3 		USD 331 k Comprar
12,939
+162
+1% +USD 4.23 k 0.14% 60
2021
Q2 		USD 333 k Comprar
+12,777
Nuevas +USD 330 k 0.14% 58

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en SCHM: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 2.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 126 k, y conservó 155,877 acciones valuadas en USD 5.3 M. La posición representa 1.41% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.88 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 379 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 155,877 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 5.3 M.
  • Capital Planning vendió 3,558 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 126 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 1.41% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 21.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.88 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 379 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.