Capital Planning
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de Capital Planning Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Histórico de posições em ações

Carteira de Capital Planning Detalhes da ação SCHG Atividade dos fundos em SCHG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 29,2 mi Vender
811.581
-16.849
-2% -US$ 591 mil 7,75% 3
2026
Q2 		US$ 28 mi Vender
828.430
-77.908
-9% -US$ 2,58 mi 8,16% 2
2026
Q1 		US$ 26,4 mi Comprar
906.338
+117.398
+15% +US$ 3,65 mi 8,59% 2
2025
Q4 		US$ 25,6 mi Comprar
788.940
+863
+0,1% +US$ 28,1 mil 7,18% 4
2025
Q3 		US$ 25,1 mi Vender
788.077
-4.900
-0,6% -US$ 149 mil 7,33% 3
2025
Q2 		US$ 23,2 mi Vender
792.977
-304.603
-28% -US$ 8,05 mi 7,28% 3
2025
Q1 		US$ 27,5 mi Vender
1.097.580
-41.066
-4% -US$ 1,12 mi 7,69% 2
2024
Q4 		US$ 31,7 mi Vender
1.138.646
-22.458
-2% -US$ 614 mil 8,32% 2
2024
Q3 		US$ 30,2 mi Comprar
1.161.104
+2.972
+0,3% +US$ 74,8 mil 8,48% 2
2024
Q2 		US$ 29,2 mi Comprar
1.158.132
+2.112
+0,2% +US$ 49,8 mil 8,76% 2
2024
Q1 		US$ 26,8 mi Comprar
1.156.020
+15.484
+1% +US$ 342 mil 8,74% 2
2023
Q4 		US$ 23,7 mi Comprar
1.140.536
+25.564
+2% +US$ 494 mil 8,42% 2
2023
Q3 		US$ 20,3 mi Vender
1.114.972
-4.484
-0,4% -US$ 84,4 mil 7,99% 2
2023
Q2 		US$ 21 mi Vender
1.119.456
-24.012
-2% -US$ 412 mil 8,18% 3
2023
Q1 		US$ 18,6 mi Comprar
1.143.468
+92.320
+9% +US$ 1,4 mi 7,7% 3
2022
Q4 		US$ 14,6 mi Comprar
1.051.148
+14.744
+1% +US$ 212 mil 6,49% 3
2022
Q3 		US$ 14,5 mi Comprar
1.036.404
+36.388
+4% +US$ 570 mil 8,19% 3
2022
Q2 		US$ 14,5 mi Comprar
1.000.016
+57.836
+6% +US$ 925 mil 7,82% 3
2022
Q1 		US$ 17,6 mi Comprar
942.180
+46.676
+5% +US$ 851 mil 6,86% 3
2021
Q4 		US$ 18,3 mi Comprar
895.504
+2.536
+0,3% +US$ 50,7 mil 6,79% 3
2021
Q3 		US$ 16,5 mi Comprar
892.968
+4.568
+0,5% +US$ 87 mil 6,75% 3
2021
Q2 		US$ 16,2 mi Comprar
888.400
+5.824
+0,7% +US$ 101 mil 6,89% 2
2021
Q1 		US$ 14,3 mi Comprar
882.576
+18.688
+2% +US$ 304 mil 6,31% 4
2020
Q4 		US$ 13,9 mi Comprar
+863.888
Nova +US$ 13,1 mi 6,49% 3

Outros fundos que detêm SCHG

Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)
RMG Wealth Management
RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de US$ 967 mi 11,65% Retorno est. (1 ano)
Thrive Wealth Management
Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania AUM de US$ 805 mi 17,78% Retorno est. (1 ano)
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 766 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital Planning em SCHG no T3 2026

Capital Planning reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) em 2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 591 mil e ficando com 811.581 ações avaliadas em US$ 29,2 mi. A posição representa 7,75% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHG no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 31,7 mi em T4 2024. 865 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Capital Planning detinha 811.581 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF, no valor de US$ 29,2 mi.
  • Capital Planning vendeu 16.849 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 591 mil.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representou 7,75% da carteira de Capital Planning em T3 2026, sua posição nº 3.
  • Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Large-Cap Growth ETF de Capital Planning atingiu o pico de US$ 31,7 mi em T4 2024.
  • 865 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.