Capital Planning
SCHG-Symbol

Capital Plannings Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu SCHG Fondsaktivität für SCHG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		29,2 Mio. $ Verkaufen
811.581
-16.849
-2 % -590.645 $ 7,75 % 3
2026
Q2 		28 Mio. $ Verkaufen
828.430
-77.908
-9 % -2,58 Mio. $ 8,16 % 2
2026
Q1 		26,4 Mio. $ Kaufen
906.338
+117.398
+15 % +3,65 Mio. $ 8,59 % 2
2025
Q4 		25,6 Mio. $ Kaufen
788.940
+863
+0,1 % +28.068 $ 7,18 % 4
2025
Q3 		25,1 Mio. $ Verkaufen
788.077
-4.900
-0,6 % -149.337 $ 7,33 % 3
2025
Q2 		23,2 Mio. $ Verkaufen
792.977
-304.603
-28 % -8,05 Mio. $ 7,28 % 3
2025
Q1 		27,5 Mio. $ Verkaufen
1.097.580
-41.066
-4 % -1,12 Mio. $ 7,69 % 2
2024
Q4 		31,7 Mio. $ Verkaufen
1.138.646
-22.458
-2 % -614.181 $ 8,32 % 2
2024
Q3 		30,2 Mio. $ Kaufen
1.161.104
+2.972
+0,3 % +74.792 $ 8,48 % 2
2024
Q2 		29,2 Mio. $ Kaufen
1.158.132
+2.112
+0,2 % +49.820 $ 8,76 % 2
2024
Q1 		26,8 Mio. $ Kaufen
1.156.020
+15.484
+1 % +342.474 $ 8,74 % 2
2023
Q4 		23,7 Mio. $ Kaufen
1.140.536
+25.564
+2 % +494.490 $ 8,42 % 2
2023
Q3 		20,3 Mio. $ Verkaufen
1.114.972
-4.484
-0,4 % -84.403 $ 7,99 % 2
2023
Q2 		21 Mio. $ Verkaufen
1.119.456
-24.012
-2 % -411.671 $ 8,18 % 3
2023
Q1 		18,6 Mio. $ Kaufen
1.143.468
+92.320
+9 % +1,4 Mio. $ 7,7 % 3
2022
Q4 		14,6 Mio. $ Kaufen
1.051.148
+14.744
+1 % +211.974 $ 6,49 % 3
2022
Q3 		14,5 Mio. $ Kaufen
1.036.404
+36.388
+4 % +570.051 $ 8,19 % 3
2022
Q2 		14,5 Mio. $ Kaufen
1.000.016
+57.836
+6 % +924.566 $ 7,82 % 3
2022
Q1 		17,6 Mio. $ Kaufen
942.180
+46.676
+5 % +851.207 $ 6,86 % 3
2021
Q4 		18,3 Mio. $ Kaufen
895.504
+2.536
+0,3 % +50.690 $ 6,79 % 3
2021
Q3 		16,5 Mio. $ Kaufen
892.968
+4.568
+0,5 % +87.017 $ 6,75 % 3
2021
Q2 		16,2 Mio. $ Kaufen
888.400
+5.824
+0,7 % +100.765 $ 6,89 % 2
2021
Q1 		14,3 Mio. $ Kaufen
882.576
+18.688
+2 % +304.087 $ 6,31 % 4
2020
Q4 		13,9 Mio. $ Kaufen
+863.888
Neu +13,1 Mio. $ 6,49 % 3

Weitere Fonds mit SCHG im Portfolio

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Wealth Management
Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania 805 Mio. $ AUM 17,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Financial Strategies
Legacy Financial Strategies Overland Park, Kansas 615 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHG-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 590.645 $ und hielt danach 811.581 Aktien im Wert von 29,2 Mio. $. Die Position macht 7,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHG und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 31,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 811.581 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Wert von 29,2 Mio. $.
  • Capital Planning verkaufte 16.849 Aktien von Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 590.645 $.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 7,75 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 3.
  • Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Capital Planning in Schwab US Large-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2024 mit 31,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .